行业动态：AI应用竞争进入春节新阶段 - 国内互联网巨头同时重押春节档，通过大规模现金红包活动抢占C端AI流量入口，标志着AI应用竞争进入新阶段 [1] - 腾讯旗下AI应用元宝于2月1日上线总规模约10亿元的春节现金红包活动，这是腾讯在AI领域迄今为止规模最大的C端补贴动作，同日其App升至苹果商店免费App第一名 [1] - 百度APP文心助手春节红包活动在2月1日已有近5000万人次使用AI功能抢红包，其中拍照搜万物、AIGC视频创作等功能最受用户青睐 [1] - 互联网巨头借助AI红包等活动，有望加速AI应用商业化进程，后续国内用户规模增长及商业化或加速 [1][2] 春节成为AI爆发关键节点的原因 - 春节是全民参与的重要节日，具备天然的流量优势，能实现AI应用的广泛触达 [1] - 假期期间用户有更多时间体验AI功能，利于培养使用习惯，解决AI应用“认知度高、使用率低”及留存率低的痛点 [1] - 国内大模型厂商借助全年最盛大节日系列活动所带来的强社交裂变效应，加码争夺C端AI入口 [2] 产业链影响与商业化前景 - 用户规模增长及商业化加速，有望打开围绕大模型广告、电商、娱乐等变现方式的产业链上下游成长空间 [2] - AI上游（算力、存储）高景气的持续验证仍是本轮AI浪潮的“前浪”，市场仍然关切AI产业链的下游，即终端应用的落地与跑通 [2] - 海外Agent产品Clawdbot大火，其所代表的边缘AI或是让AI应用“飞入寻常百姓家”的胜负手 [2] 近期产业重要节点与事件 - 字节跳动宣布旗下豆包将深度参与春晚相关互动玩法 [2] - 阿里拟于春节推出新一代AI模型 [2] - DeepSeek也有望发布新一代模型 [2] 相关上市公司动态 - 天融信：公司已与腾讯混元大模型开展合作，另外与腾讯在威胁情报、大模型安全、云安全、隐私计算、智慧城市等多方向展开合作 [3] - 映翰通：公司表示边缘计算机出厂预装发行版Linux操作系统，部署流程进一步简化；在千元级预算范围内，即可构建一套更适合长期值守、贴近现场运行的边缘侧部署形态，可让Clawdbot7×24小时稳定值守 [3]