机构龙虎榜动态 - 今日机构龙虎榜共上榜40只个股，其中净买入与净卖出各20只 [1] - 机构净买入额前三的个股分别是：长飞光纤（3.15亿元）、通源石油（2.16亿元）、通光线缆（1.15亿元）[1] - 长飞光纤获2家机构净买入3.15亿元，股价当日上涨6.62% [2] 光纤光缆行业 - 长飞光纤是全球光纤光缆行业领军企业，唯一自主掌握PCVD、OVD、VAD三种主流光纤预制棒制备技术并实现产业化 [2] - 市场传闻光纤供不应求且价格上涨，G.652.D裸光纤价格已超过30元/芯公里，G.657.A2价格超过60元/芯公里，部分厂商反映G.652.D最新出货价超40元甚至50元/芯公里 [5] - AI大模型训练与推理应用加速，将持续拉动全球光纤光缆需求，高端光纤与光模块协同将推动智算中心向高密度、低功耗演进 [5] 电力设备与智能电网行业 - 全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定供电成为算力集群关键，电力设备变压器升级为算力基础设施核心 [2] - 国内多地变压器工厂满产，部分面向数据中心的业务订单已排期至2027年 [2] - 美国电力监管机构报告显示，未来五年内多达1.51亿美国人可能面临电力短缺或停电风险，原因包括极端天气及AI热潮带来的电力需求激增 [3] - 全球电力设备进入漫长景气上行周期，国际能源署预测到2035年电网相关投资将增至约6500亿美元 [3] - 中国电力设备制造商迎来出口黄金窗口，2025年1-11月电力变压器出口同比增速约45%以上 [3] - 海外AI算力需求推动数据中心建设加速，英伟达宣布2027年起推动800V高压直流架构，适配该架构的固态变压器有望加速落地 [3] - 预计2030年中国800V高压直流市场规模将达64亿元，到2035年美国数据中心用电需求将增至640太瓦时 [3] - 海外变压器交付周期显著拉长，欧洲大型变压器交付周期从6-8个月增至3-4年，中国掌握全球60%的变压器产能，出海空间广阔 [4] - 保变电气是兵器装备集团旗下特高压、核电变压器领域龙头 [2] - 白云电器已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发，其750V直流方案已在多个场景落地，并储备800V高压直流技术，服务于多个算力中心 [2] 相关公司业务概况 - 通鼎互联是通信线缆全产业链企业，业务涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆及设备 [5] - 通源石油与通光线缆出现在机构龙虎榜净买入前列 [1]