公司行动：同步提交要约 - 中国西部水泥有限公司于2026年2月2日发布公告，针对其尚未偿还的2026年到期4.95%优先票据，启动了一项同步提交要约 [2][13] - 该要约旨在以现金购买任何及所有尚未偿还的2026年票据，面向美国境外非美籍人士的合资格持有人 [5][15] 标的债券详情 - 本次要约涉及的债券为2026年到期、票面利率4.95%的优先票据，于2021年7月8日发行并在香港联交所上市 [3][14] - 截至公告日期，该票据的未偿还本金总额为200，000，000美元（即2亿美元） [4][14] - 债券的ISIN编码为XS2346524783，通用编码为234652478 [3][14] 要约核心条款 - 公司提出的购买价格为每1，000美元票据本金支付1，012.38美元 [6][16] - 除购买价外，公司还将支付自上一个付息日（含）至要约交割日（不含）期间产生的应计未付利息 [6][16] - 要约设有一个关键融资条件，即要约的交割取决于一项同步票据发行的成功交割 [6][16] 要约管理与时间安排 - 公司已委任中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited担任交易经办人，并委任Sodali & Co Limited担任信息及提交代理 [5][15] - 本次提交要约的届满期限设定为2026年2月6日下午5时（欧洲中部时间） [5][15] - 公司保留了广泛的酌情权，包括但不限于延长、修订、撤回或终止要约，以及豁免任何条件，无论相关条件是否达成 [6][16]