交易方案与融资安排 - 公司计划通过并购贷款筹集资金不超过36.04亿元，以满足重大资产重组项目中的现金支付需求 [1] - 重大资产重组标的资产交易对价合计为271.80亿元，公司主要通过发行股份及支付现金方式实施 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金50亿元，其中25亿元用于本次交易的现金对价等，故现金对价需自筹资金不低于11.04亿元 [1] - 鉴于配套募集资金到位时间存在不确定性，公司计划通过并购贷款方式筹集资金以满足现金支付需求 [1] 并购贷款具体细节 - 公司通过竞争性谈判邀请7家银行报价，评审后拟由建设银行作为牵头行，招商银行、工商银行、农业银行作为参与行组建银团提供贷款 [2] - 牵头行建设银行贷款份额为40%，三家参与行份额各为20% [2] - 并购贷款金额不超过36.04亿元，最终根据募集资金到位情况确定实际提取金额，贷款利率按照国债收益率自律底线执行且按季浮动 [2] - 关于并购贷款融资的议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [2] 交易进程与业务影响 - 本次重组已于2025年9月30日取得中国证监会同意注册批复，2025年10月底完成资产交割，2025年11月中旬完成对价股份的发行上市 [2] - 交易前，公司主业为能源生态融合业务，涵盖大气治理、水处理、固危废处理、矿山及土壤修复、“新能源+生态治理”等 [2] - 交易后，公司主业将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务 [2] 标的资产构成 - 公司向中国电力国际发展有限公司购买其持有的五凌电力有限公司63%股权 [1] - 公司向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力有限公司37%股权 [1] - 公司向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权 [1]