非公开发行可交换公司债券概述 - 公司计划以其持有的生益电子A股股票为标的，面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券，相关议案已于2025年4月28日经董事会审议通过，并于2025年5月16日经股东大会审议通过 [2] 债券发行注册与准备情况 - 公司于2025年11月17日获上海证券交易所出具无异议函，注册规模不超过20亿元 [3] - 公司已办理完成第一期债券的担保及信托登记，将持有的25,600,000股生益电子股票（约占生益电子已发行股本总数的3.08%）划入担保及信托专户 [3] - 本期债券名称为“广东生益科技股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”，发行规模不超过20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 [3] 债券发行结果与核心条款 - 本期债券已于2026年2月2日完成发行，最终发行规模为20亿元，认购倍数达8.64倍 [4] - 债券简称为“26SYKEB”，债券代码为“137198.SH”，债券期限为3年，票面利率为0.01% [4] - 债券到期赎回价格为100元/张，初始换股价格为97.44元/股 [4] - 债券换股期限自2026年8月3日起至2029年2月2日止 [4] 债券认购情况 - 公司董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购 [5] - 本期债券主承销商中信证券及关联方合计认购并获配1.50亿元 [5] - 所有认购投资者均符合相关法律法规及交易所规则的要求 [5]