港股通资金流向 (2月2日) - 北水资金整体净流入19.07亿港元 其中港股通(沪)净买入27.38亿港元 港股通(深)净卖出8.3亿港元 [2] - 净买入额最高的个股为腾讯控股 净买入13.03亿港元 其次为小米集团-W和中国人寿 分别净买入2.77亿港元和1.87亿港元 [2][6][8] - 净卖出额最高的个股为华虹半导体 净卖出6.15亿港元 其次为紫金矿业和石药集团 分别净卖出4.64亿港元和3.92亿港元 [2][7][8] 个股资金与事件分析 - 腾讯控股 (00700) - 获北水净买入13.03亿港元 为当日净买入额最高个股 [2][6] - 旗下AI应用“腾讯元宝”春节红包活动启动 推动其在iOS免费应用榜排名从第4名升至第2名 预计将带动用户快速增长并融入微信生态 [6] - 中国人寿 (02628) - 获北水净买入1.87亿港元 [2][6] - 市场观点认为其2026年开门红准备充分 分红险产品在牛市预期下性价比凸显 个险渠道新单增速预期向好 银保渠道有望延续高增长 [6] - 中芯国际 (00981) / 华虹半导体 (01347) - 均遭北水大幅净卖出 净卖出额分别为1.61亿港元和6.15亿港元 [7] - 行业消息显示 三星、SK海力士与美光等存储芯片原厂已收紧订单审核 以应对客户可能存在的超额下单或囤货行为 [7] - 英伟达CEO黄仁勋表示尚未收到任何中国客户的H200芯片订单 [7] - 中国移动 (00941) - 遭北水净卖出6895万港元 [7] - 电信服务增值税税率自2月1日起由6%调整为9% 预计将对公司收入及利润产生负面影响 市场分析认为其每股盈利及派息面临下降风险 [7] - 紫金矿业 (02899) - 遭北水净卖出4.64亿港元 [2][8] - 公司公告拟发行15亿美元零息可换股债券 所得款项净额约15.27亿美元 将主要用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支及补充流动资金 [8] - 阿里巴巴-W (09988) - 遭北水净卖出3.28亿港元 [7] - 旗下AI应用“千问”APP宣布投入30亿元启动“春节请客计划” 联合阿里生态内多个业务线 通过免单形式进行促销 为阿里历史上春节活动投入最大的一次 [7] - 中国海洋石油 (00883) - 遭北水净卖出1726万港元 [6] - 地缘政治方面 伊朗局势出现降温信号 但机构认为霍尔木兹海峡局势仍高度紧张 对短期油价有支撑作用 但也需警惕局势快速反转导致油价大幅回落的风险 [6] - 其他个股 - 小米集团-W获净买入2.77亿港元 [8] - 石药集团遭净卖出3.92亿港元 [8] - 长飞光纤光缆遭净卖出6808万港元 [8]