公司H股全球发售详情 - 公司计划全球发售9361.6万股H股 其中香港发售936.16万股 国际发售8425.44万股 [1] - 招股期为2026年2月3日至2月6日 预期定价日为2月9日 预期H股于2026年2月11日开始于联交所买卖 [1] - 发售价不高于每股45.80港元 每手买卖单位为100股 联席保荐人为中信证券及摩根大通 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是智能装备企业 为锂电池、光伏、3C制造、智能物流、制氢及燃料电池、汽车制造及激光精密加工等多元领域提供智能装备及解决方案 [1] - 公司智能装备配备工业控制软件 能精简生产工艺 助力客户向高自动化无人工厂转型 以降低人工成本并提升生产效率 [1] - 按2024年收入计 公司为全球第二大新能源智能装备供应商 市场份额为2.9% [2] - 按2024年收入计 公司为全球最大的锂电池智能装备供应商 市场份额为15.5% 同时亦为中国最大的锂电池智能装备供应商 市场份额为19.0% [2] 基石投资者与认购情况 - 基石投资者已同意按发售价认购总金额约2.75亿美元（约21.44亿港元）的发售股份 [3] - 基于最高发售价每股45.80港元计算 基石投资者将认购的总股数为4680.66万股 [3] - 基石投资者包括Oaktree Capital Management, Pinpoint Asset Management, Aspex Master Fund, MY Asian Opportunities Master Fund, Morgan Stanley & Co. International plc, 欧万达基金管理有限公司, QRT, 无锡金筹及国泰海通, Millennium, Rome Garden Holding Limited [3] 全球发售所得款项用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使 公司估计自全球发售获得所得款项净额约41.661亿港元 [4] - 所得款项净额约40%将用于扩大全球研发、销售及服务网络以及实施战略举措 以支持全球化战略 [4] - 所得款项净额约30%将用于深化平台化战略 进一步扩大在新能源智能装备领域的产品组合 [4] - 所得款项净额约10%将用于产品设计、制造流程及智能装备技术优化的研发 以提高性能及稳定性并降低能耗 [4] - 所得款项净额约10%将用于提升数字化基础设施及改善各业务流程的数字化能力 以提升运营效率 [4] - 所得款项净额约10%将用作营运资金及一般企业用途 [4]