公司董事会决议 - 公司第一届董事会第十六次会议于2026年2月2日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，召集、召开和表决程序符合相关规定 [1] - 董事会审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权 [2][3] - 董事会审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权 [4][5] 首次公开发行及募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）5,666.6667万股，发行价格为人民币21.88元/股 [8] - 本次发行募集资金总额为人民币1,239,866,673.96元，扣除发行费用人民币113,314,591.97元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,126,552,081.99元 [8] - 上述募集资金已于2026年1月12日全部到账，并已经容诚会计师事务所审验，公司已对募集资金进行专户存储并签订三方监管协议 [8][9] 募投项目资金调整 - 根据招股说明书披露，公司募投项目原计划拟投入募集资金总额为132,948.85万元 [10] - 公司本次发行实际募集资金净额为1,126,552,081.99元（约112,655.21万元），低于原计划的募投项目拟投入总额 [10] - 在不改变募集资金用途的前提下，公司决定对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分将通过自筹资金方式解决 [8][10] - 本次调整已经董事会及审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见 [8][12][14] 使用募集资金向子公司借款 - 为实施募投项目，公司计划使用募集资金向两家全资子公司提供无息借款 [16] - 计划向全资子公司宁波至信汽车零部件制造有限公司提供无息借款19,278.98万元及其孳息，用于“冲焊生产线扩产能及技术改造项目（宁波基地）” [17][20] - 计划向全资子公司安徽至信科技有限公司提供无息借款25,851.95万元及其孳息，用于“冲焊生产线扩产能及技术改造项目（安徽基地）” [17][20] - 借款期限均为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，子公司可根据经营情况分期、提前偿还或到期续借，借款资金仅限用于指定募投项目 [17][20] - 本次借款事项已经董事会及审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见 [17][26][27] 子公司基本情况 - 借款对象宁波至信成立于2016年7月20日，注册资本10,000万元，主营汽车零部件、机械设备及相关配件制造、加工，公司通过直接和间接方式持有其100%股权 [22][23] - 借款对象安徽至信成立于2021年11月1日，注册资本10,000万元，主营工业机器人制造、汽车零部件研发及制造等，公司直接持有其100%股权 [23]