市场表现与板块动态 - 2月3日A股市场探底回升，三大指数均涨超1% [2] - 光伏设备板块集体爆发，泽润新能、帝科股份、奥特维、海优新材等公司20cm涨停，连城数控、晶盛机电、晶科能源等公司涨超10%，国盛科技、钧达股份、迈为股份等多只概念股涨停 [2] 核心驱动事件与概念 - 特斯拉CEO马斯克近期提出计划部署100GW太阳能阵列为太空数据中心供能的构想，为光伏行业打开了想象空间 [2] - “太空光伏”概念与全球AI算力能耗飙升催生的“太空数据中心”构想共同成为市场关注的核心热点 [2] 行业需求与技术路径分析 - 在太空算力对光伏的庞大需求体量下，当前主流的砷化镓方案受制于原材料的稀缺 [2] - 以P型HJT为主的晶硅电池方案有望加速验证，填补需求缺口 [2] 产能规划与产业链展望 - 马斯克在达沃斯世界经济论坛年会上表示，SpaceX团队和Tesla团队将在3年左右的时间内分别在美国建设100GW/年的光伏产能 [2] - 国内也有望同步推进太空光伏产业链的新一轮投资建设，设备厂商有望迎订单大规模落地 [2] - 全球卫星部署有望进入高速轨道，随通信卫星向算力卫星升级，太空光伏需求有望持续高增 [2]