市场指数表现 - 截至收盘，中证半导体材料设备主题指数上涨3.3% [1] - 中证云计算与大数据主题指数上涨2.6% [1] - 中证芯片产业指数上涨1.4% [1] 半导体设备ETF资金流向 - 半导体设备ETF易方达（159558）近一月合计“吸金”约30亿元 [1] 半导体行业增长驱动因素 - AI算力需求不减、存储芯片周期上行以及先进封装技术渗透，共同推动半导体设备需求提振 [1] - 2026年半导体设备市场规模持续增长预期强烈 [1] 行业龙头资本开支预测 - 台积电预计2026年资本开支为520亿美元～560亿美元 [1] - 相较于2025年409亿美元的资本开支大幅增长 [1] 相关指数成分与定位 - 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的公司股票组成，聚焦未来计算的硬件基础环节 [5] - 中证芯片产业指数由50只业务涉及芯片设计、制造、封装与测试以及半导体材料、半导体生产设备等公司股票组成，聚焦未来计算的核心硬件环节 [3]