公司H股发行与募资计划 - 公司于2月3日启动H股全球发售，计划发售9361.6万股H股，其中香港发售936.16万股，国际发售8425.44万股 [1] - H股发售价上限为45.80港元/股，假设超额配股权未行使，预计募集资金净额约为41.66亿港元 [1] - 募集资金计划用途：约40%用于扩大全球研发、销售及服务网络；约30%用于深化平台化战略；约10%用于产品设计及制造流程、智能装备技术优化的研发；约10%用于提升数字化基础设施；约10%用作营运资金及一般企业用途 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的新能源智能制造解决方案服务商，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、氢能装备、激光精密加工装备等领域 [1] - 以2024年收入计，公司是全球最大的锂电池智能装备供应商，市场份额达15.5%；同时也是中国在该领域最大的供应商，市场份额达19.0% [2] 公司近期财务表现与业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元，同比增长424.29%至529.15% [2] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为14.8亿元至17.8亿元，同比增长310.83%至394.11% [2] - 业绩增长主要得益于全球动力电池市场回暖与储能领域需求激增，国内头部电池企业开工率提升、扩产节奏加快，带动公司订单规模快速回升，交付与验收同步提速 [2] 公司A股市场表现与H股上市安排 - 2月3日，公司A股股票收盘价为59.92元/股，涨幅7.56%，A股市值超过930亿元 [3] - H股招股期为2026年2月3日至2月6日，预计将于2月11日正式挂牌上市，公司将迈入“A+H”双资本平台发展阶段 [3] “A+H”上市的影响与意义 - “A+H”双重上市可拓宽融资渠道，实现内地与全球资本双向对接，并形成估值互补，避免公司价值被单一市场低估 [3] - “A+H”上市有助于推动公司治理与国际接轨，通过港股上市的合规要求锤炼企业公信力、获得国际信用背书，提升企业国际合作话语权 [3] - “A+H”上市可借助香港国际金融中心优势，提升企业国际品牌公信力，为企业全球化布局提供“通行证”，强化国际市场竞争力 [3] - 随着“A+H”上市企业数量增多，两地监管机构的协作将持续深化，有助于促进两地市场资源优化配置、提升市场运行效率，吸引更多国际资本参与中国资本市场 [4] - 两地监管协作能推动中国资本市场与国际接轨，增强国际竞争力，同时为企业营造更稳定、可预期的监管环境，提振企业赴港上市信心 [4]