交易方案核心 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的兴福新材99.9978%股份 [8][42] - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，购买资产不以配套融资成功为前提 [42] - 标的资产交易价格将以评估值为参考依据协商确定，截至预案签署日审计评估工作尚未完成，具体价格和支付细节待定 [7][42] 标的公司业务 - 标的公司兴福新材是一家专注于芳香族产品研发、生产和销售的高新技术企业 [11] - 主要产品为新一代特种工程塑料聚醚醚酮中间体、农药及医药中间体系列及PEEK纯化业务 [11] - 拥有从基础原料到最终产品氟酮的完整PEEK中间体合成产业链，生产工艺及质量控制达到国际先进水平 [11] - 产品广泛应用于高性能聚合物、医药、农药等领域，境外主营业务收入占比较高，出口至英美欧印等多国 [11][36] 交易目的与影响 - 公司当前主营PCCP和混凝土外加剂业务，受行业周期下行等因素影响盈利能力较弱，需寻求新增长点 [37][38] - 本次交易旨在响应国家鼓励并购重组政策，为公司注入优质资产，打造第二增长曲线，推动产业升级 [39][40] - 交易完成后，公司将新增有机化学原料制造业务，总资产、净资产、营业收入等预计将增长，持续经营能力增强 [11][13] - 交易不会导致公司实际控制人发生变化，实际控制人仍为经合社 [12][64] 交易方案细节 - 购买资产的股份发行价格为4.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [47] - 购买资产的发行对象为陈旭辉等共25名交易对方 [45] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行，总额不超过购买资产股份支付对价的100%，发行数量不超交易前总股本的30% [43][57] - 募集资金用于支付交易现金对价、中介机构费用及相关税费 [43][59] 交易审批状态 - 交易已获公司董事会审议通过及控股股东原则性同意 [14] - 交易尚需履行多项后续程序，包括再次召开董事会审议正式方案、股东会批准、上交所审核通过及中国证监会注册等 [15][26]