今日提示与上证精选 - 国务院新闻办公室将于2月4日上午10时举行新闻发布会，介绍锚定农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况 [2] - 中证指数有限公司调整中证1000指数样本，2月4日收市后生效 [2] - 智元机器人将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》 [2] - 2026年1月，央行中期借贷便利（MLF）净投放7000亿元，常备借贷便利（SLF）净投放-79亿元，其他结构性货币政策工具净投放641亿元，公开市场国债买卖净投放1000亿元，7天期逆回购净投放1678亿元，中央国库现金管理净投放-600亿元，其他期限逆回购净投放1000亿元 [4] - 2025年我国规模以上轻工业增加值同比增长5.3%，轻工业以占全国工业13%的资产，实现了全国工业16.5%的营业收入和18.8%的利润 [4] - 上海期货交易所自2月4日收盘结算时起，将白银期货已上市合约的涨跌停板幅度调整为19%，套保持仓交易保证金比例调整为20%，一般持仓交易保证金比例调整为21% [4] - 上海黄金交易所自2月4日收盘清算时起，将Au（T+D）等合约的保证金比例从16%调整为17%，涨跌幅限制从15%调整为16%，Ag(T+D)合约的保证金水平从26%调整为23%，涨跌幅限制从25%调整为22% [5] - 广期所自2月5日结算时起，将铂、钯期货合约涨跌停板幅度调整为20%，交易保证金标准调整为22% [5] 中央一号文件与农业科技 - 中央一号文件提出提升农业科技创新效能，促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景 [7] - 西南证券认为，中国占据全球农业无人机行业的半壁江山，行业向智能驾驶转型，海外市场成为新增量 [7] - 永悦科技主营业务之一为农用无人机的制造，中农立华和阿里巴巴开展合作形成数字乡村战略伙伴 [7] 机器人产业与智元机器人晚会 - 智元机器人将于2月8日全球直播《机器人奇妙夜》，200余台机器人将主导整场晚会表演与互动 [8] - 国元证券认为，智元机器人灵犀X2量产下线验证了其规模化交付能力，2025年是人形机器人批量应用元年，2026年将扩大应用场景 [8] - 蓝思科技是智元机器人的核心代工厂，负责其全系列人形机器人的整机组装及关键部件制造，中大力德是核心零部件的关键供应商 [8] 有色金属与铜资源储备 - 中国有色金属工业协会副秘书长表示，将完善铜资源储备体系建设，探索商业储备机制，研究将铜精矿纳入储备范围 [9] - 华源证券认为，铜矿供需格局或将由紧平衡转向短缺，铜冶炼利润周期有望见底，叠加美联储进入降息周期，铜价有望突破上行 [9] - 洛阳钼业首次跻身全球前十大铜生产商，也是2024年全球铜产能增量最大的公司，江西铜业已形成以黄金和铜为核心的产业链且具有成本优势 [9] 公司动态与资本运作 - 贵州茅台2026年1月累计回购股份32.98万股，占总股本0.0263%，支付金额4.51亿元，截至1月底累计回购41.69万股，占总股本0.0333%，支付总金额5.71亿元 [11] - 恒力石化实际控制人之一陈建华于2月3日首次增持公司股份1344.74万股，占总股本0.19%，累计增持金额3.3亿元 [11] - 韩建河山拟发行股份及支付现金购买兴福新材99.9978%股份，交易完成后新增有机化学原料制造业务 [11] - 嘉事堂股东将股份转让给同仁堂集团，交易完成后公司控股股东变更为同仁堂集团，实际控制人变更为北京市国资委 [11] - 智洋创新筹划购买深圳市灵明光子科技有限公司控制权，预计构成重大资产重组，股票自2月4日起停牌 [12] - 凯龙高科拟购买金旺达70%股权，交易完成后金旺达将成为上市公司控股子公司 [12] - 鸿富瀚与合作伙伴签署协议寻求在AI服务器及机器人领域建立长期战略合作，并与广东全象签署4.8亿元《设备购销合同》，合同金额约占公司2024年度主营业务收入的59.68% [13] 机构资金动向 - 2月3日，湖南黄金获机构席位净买入1.75亿元，占总成交额比例2.30% [15] - 国元证券表示，湖南黄金是“金+锑”双轮驱动的资源型领军企业，锑为国内第一大生产企业，截至2024年底公司拥有和控制矿业权30个 [15] - 2月3日，罗博特科获机构席位净买入2.04亿元，占总成交额比例2.84% [16] - 华鑫证券表示，罗博特科主营业务为高端自动化装备与智能制造执行系统软件，通过收购ficonTEC构建“清洁能源+泛半导体”双轮驱动 [16] - 2月3日，机构席位净买入兴业银锡、航天发展、铜陵有色、中超控股、海兰信等公司 [16] 机构调研与公司展望 - 奥特维半导体封装设备已获批量订单，光模块AOI设备通过验证并获知名客户订单，公司设定2026年6亿元净利润激励目标 [18] - 晶科能源看好钙钛矿太空应用，能量密度较地面提升7-10倍，与晶泰控股合作共建AI高通量钙钛矿实验室，当前TOPCon/钙钛矿叠层效率达34.76%，AI+机器人平台可将研发周期缩短70%以上 [18]