行业前景与公司定位 - 绿城服务凭借优质的服务能力能够抵御内地物管行业在定价及收费方面所面临的压力 [1] - 公司在市场整合过程中将成为长期的受惠者 [1] - 潜在的房地产刺激措施可能改善投资者对物管板块的情绪 [1] 评级与估值调整 - 美银证券将绿城服务的评级由“中性”上调至“买入” [1] - 目标价由之前水平上调20%至6港元 [1] - 公司目前估值被认为具吸引力 [1] 财务预测与股东回报 - 公司2026至2028年预测每股盈利年复合增长率达10% [1] - 公司积极进行股份回购 [1] - 基于70%至75%的派息比率 其2025及2026年预测股息收益率可达5%至6% [1]