事件概述 - 埃隆·马斯克宣布SpaceX已完成对人工智能初创公司xAI的收购，此举被视为其在“航天+人工智能”领域推进纵向一体化布局的重要一步 [1][11] - 受马斯克关于建设太空太阳能AI数据中心和200GW光伏产能规划的言论催化，国内光伏市场关注度急剧升温 [1][11] - 据消息人士透露，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察涉及设备、硅片、电池组件等环节，并重点考察了拥有异质结、钙钛矿技术路线的企业 [1][11] 马斯克团队在华考察详情 - 有光伏企业证实与马斯克团队有过接触，但考察内容需要保密 [2][12] - 接洽过马斯克团队的企业人士称，团队主要是为了解中国相关产业现状，并认为SpaceX不太可能从中国直接采购光伏组件，采购设备的概率较大 [4][14] - 另有消息称，圈内传言马斯克团队在考虑采购HJT电池生产线，因其自动化程度高、所需人工少，适合在美国生产，且此次接触也涉及设备企业 [4][14] - 针对市场询问，东方日升表示马斯克团队“没来公司”，钧达股份称“技术交流这些前期肯定是有的”，乾照光电则表示“没有接收到这方面消息” [6][16] 太空光伏技术路径分析 - 太空光伏与地面光伏的核心区别在于首要追求供电的高度可靠性，而非极致的成本控制 [6][16] - 业内公认的太空光伏主要技术路线有三条：砷化镓、异质结和钙钛矿电池 [6][16] - 砷化镓性能稳定优越，但成本极其昂贵，当前成本高达20万—30万元/平方米 [7][17] - 行业分析人士认为，当下钙钛矿太空应用无成熟技术支撑，短期完全不具备上太空的可能 [7][17] - 光伏技术专家指出，钙钛矿电池在太空应用需优化耐高低温性能，未来太空光伏应以钙钛矿叠层为主，其成本与晶硅单结相近，效率可能比砷化镓更高 [7][17] 中国光伏企业与SpaceX的合作现状 - 有业内人士透露，国内目前仅有一家企业从2023年开始通过中间商间接为SpaceX供应光伏电池片 [8][18] - 该人士指出，不少光伏企业有蹭热点嫌疑，甚至有的头部企业声称在做相关技术，但据其了解尚无实际产品交付 [8][18] - 东方日升表示，其P型超薄异质结电池在欧美地区出货过几万片给第三方供应商，不清楚终端客户是否有SpaceX [9][19] - 钧达股份内部人士称，其产品仍在验证研发中，未开始供货，但钙钛矿电池已完成地面应用原理验证 [9][19] - 乾照光电表示，未了解到与SpaceX的合作，其产品属于前端环节 [9][19] - 迈为股份投关工作人员表示，不清楚是否与SpaceX签合同，并称若合同金额未达公司年收入50%以上则不会公告 [9][19] 市场反应与订单传闻 - 自2024年12月以来，“太空光伏”概念被市场热炒，迈为股份成为领涨龙头 [9][19] - 2024年12月底，投资者社区流传一则调研帖，称“SpaceX与迈为的HJT设备订单基本敲定，金额约5亿美元，对应约7GW异质结年产能”，导致迈为股份次日涨停20% [9][19] - 对于5亿美元订单传闻，迈为股份回应称，若订单金额为5亿美元，达不到企业全年收入50%，公司会按规则进行信息披露 [10][20] - 尽管合作情况不明，但“太空光伏概念”股价已大幅上涨 [10][20] 行业观点与潜在风险 - 有光伏分析人士指出，地面光伏组件在太空中根本用不上，两者是完全不同的领域，目前国内主流的光伏组件、产线设备和技术均不适用于太空 [10][20] - 该人士强调，太空光伏对组件价格不敏感，但对效率、重量、抗冷热及抗辐射性能要求极为苛刻，并认为当前资本市场的狂欢可能是泡沫，股价飙升已与基本面出现背离 [10][20] - 东方日升内部人士坦言，其P型超薄异质结产品在主营中占比极低，当前太空光伏市场需求非常少，未来若市场热度上升，公司可能后续扩大产能 [7][17]