市场表现 - 2月4日午后，光伏板块整体大幅上涨，出现“涨停潮” [1][11] - 晶科能源股价迅速拉升至20%涨停，报8.4元/股，公司总市值达到840亿元，买一挂单量超过1.6亿手 [1][11] - 东方日升股价同步冲高，涨幅超过15% [5][15] - 泽润新能、中来股份股价均达到20%涨停，亚玛顿、双良节能、拓日新能等多只股票延续涨停状态 [7][17] - 根据列表数据，晶科能源、中来股份、泽润新能涨幅均为20.00%，晶盛机电涨13.00%，亚玛顿涨10.01%，双良节能、拓日新能、永臻股份涨10.00%，国晟科技涨9.99%，天合光能涨9.22%，艾能聚涨8.55%，东方日升涨8.02%，首航新能涨7.55%，美辰股份涨7.46% [8][18] 事件驱动 - 市场传闻称，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察范围覆盖设备、硅片、电池组件等环节，并重点考察了拥有异质结、钙钛矿技术路线的企业 [8][18] - 晶科能源工作人员证实，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团了解了公司的技术储备与生产设备，但未透露合作意向及具体细节，该工作人员同时透露马斯克团队对国内主流光伏企业均有考察 [9][19] 行业背景与战略动向 - 马斯克此前在达沃斯论坛上肯定中国光伏产业，指出中国太阳能年装机容量超过1000GW，配合储能的稳态供电可达250GW，相当于美国全年用电量的一半 [9][19] - 马斯克表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标是在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力，以用于地面数据中心和为太空AI卫星供能 [9][19] - SpaceX近期宣布收购马斯克旗下的人工智能企业xAI，马斯克称此次合并是实现SpaceX“下一个篇章”的一步，计划在轨道上建造比地球效率更高的巨型光伏电站，并与人工智能数据中心相结合 [9][19] - 中金公司研报指出，在商业航天发展背景下，太空光伏作为电源系统升级的核心方向，正迈向技术升级与产业化交付的新阶段，随着中国低轨星座进入密集部署期、单星功率提升及太空算力等新场景探索，建议关注太空光伏带来的全产业链变革 [10][20]