马斯克的太空能源战略与光伏计划核心 - 马斯克宣布SpaceX与特斯拉将在未来三年内于美国本土建设总计200GW光伏产能，其中太空光伏与地面光伏各占100GW [1] - 该计划目标宏大，相当于在三年内将美国的光伏产能翻两倍（以2024年美国全年光伏新增装机量约50GW为基准）[2] - 该产能的核心应用场景指向AI数据中心供电和太空算力中心，以应对AI爆发式增长带来的能源缺口 [2] 技术路线选择：异质结与钙钛矿 - 马斯克团队近期密集考察中国光伏企业，重点瞄准异质结和钙钛矿技术路线 [1] - 选择HJT技术路线因其具备薄片化、轻量化特点，可降低发射载荷及单位功率的发射成本，同时是钙钛矿叠层电池的最优底电池，具备长期技术演进潜力 [5] - 太空环境对光伏组件要求苛刻，需承受正负150摄氏度的剧烈温差循环、高能宇宙辐射、高真空环境并实现极致轻量化 [4] 中国光伏产业的吸引力 - 中国已建立起全球最完整、最具竞争力的光伏产业链，在硅片环节产能占全球的92%，在电池和组件环节占据超过80%的全球市场份额 [7] - 成本优势显著，据欧盟委员会测算，中国光伏制造总成本较欧洲低35%，较美国低20%，光伏组件产品较美国和欧盟生产的产品节约成本超过50% [10] - HJT设备自动化程度高，所需人工少，适合在美国本土生产，马斯克团队策略可能是从中国采购设备，在美国建厂生产 [10] 供应链合作现状与潜在订单 - 市场流传SpaceX与国内HJT整线设备龙头迈为股份敲定约5亿美元的设备订单，对应约7GW异质结年产能 [1] - 已有多家中国企业进入SpaceX供应链：东方日升累计交付星链卫星电池片5万片，计划2026年月度出货量达10万片；乾照光电长期为星链提供砷化镓太阳电池片；赛伍技术供应星链太阳翼封装关键材料；双良节能为发射基地液氧加注系统提供高效换热器 [10] - 接近团队的消息人士及光伏企业人士认为，SpaceX直接采购中国光伏组件的可能性较低，但采购设备的概率较大 [10] 潜在市场机遇与盈利前景 - 若200GW产能计划落地，对应未来三年年均60至70GW的设备采购需求，涉及硅片、电池、组件等多个环节，利润体量可能达到80至100亿元 [11] - 太空光伏组件溢价极高，单价可达100元/W以上，是地面产品（约0.7元/W）的100多倍，进入该供应链将显著提升企业盈利能力，例如东方日升的HJT太空电池单瓦盈利超过1元，是其地面产品的10倍 [11]