公司H股发行计划 - 公司拟全球发售约1.40亿股H股，其中中国香港发售1399.9万股，国际发售约1.26亿股 [1] - 招股期为2026年2月5日至2月10日，预期定价日为2月11日，H股预计于2026年2月13日开始在联交所买卖 [1] - 发售价将不超过每股20.09港元，每手买卖单位为200股，联席保荐人为中信建投国际及招商证券国际 [1] 公司业务构成 - 公司主要业务分为三部分：电子通信业务、电力传输业务及其他业务 [1] - 电子通信业务包括通信电缆产品（如高速铜缆、消费及工业线缆）及电子材料的开发、制造与销售 [1] - 电力传输业务包括新能源汽车电力传输产品（如充电类产品及动力电池安全防护产品）及电缆附件的开发、制造与销售 [1] - 其他业务主要包括风力发电业务，在业务纪录期内，热缩材料销售额占电子材料收入的绝大部分 [1] 行业市场地位 - 按2024年全球收入计，公司在通信电缆制造商中排名第五，占全球市场份额的12.7% [2] - 公司在全球热缩材料行业中排名第一，按2024年全球收入计，占全球市场份额的20.6% [2] - 按2024年全球收入计，公司在全球新能源汽车电力传输产品行业中排名第九，占全球市场份额的1.9% [2] - 按2024年全球收入计，公司在全球电缆附件行业中排名第七，占全球市场份额的2.5% [2] 基石投资者情况 - 公司已与基石投资者订立协议，基石投资者同意按发售价认购总额约1.243亿美元（或9.689亿港元）的股份 [3] - 按最高发售价每股20.09港元计算，基石投资者将认购总计4822.88万股发售股份 [3] - 基石投资者名单包括HHLR Advisors, Ltd、上海景林、华泰资本投资、Jump Trading Pacific Pte. Ltd、惠州市惠联投资合伙企业、江西铜业、国泰君安证券投资(香港)有限公司、深圳市新世界投资(香港)有限公司、高时发展有限公司、雾凇资本有限公司、SCV Alpha LP、Yield Royal Investment Holding (Singapore)PTE. LTD、国惠(香港)控股有限公司、璞信国泰君安证券投资(香港)有限公司、新宙邦(香港)有限公司、易亚投资管理有限公司、Factorial Master Fund、前海辰星投资 [3] 募集资金用途 - 假设按最高发售价每股20.09港元计算，公司全球发售所得款项净额估计约为27.336亿港元 [4] - 约45%的募集资金将用于产品组合多元化及升级，以扩展业务范围、增加市场份额及渗透率，巩固公司在电子通信及电力传输行业的领先地位 [4] - 约27%的募集资金将用于拓展全球业务版图，提升中国及马来西亚产能，以满足快速增长的海外市场需求 [4] - 约18%的募集资金将用于潜在战略投资及╱或收购 [4] - 约10%的募集资金将用于营运资金及一般企业用途 [4]