沃尔核材2月5日至2月10日招股 预计2月13日上市

公司H股发行概况 - 公司计划于2026年2月5日至10日进行全球招股,预计发行约1.40亿股H股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,每股发售价为20.09港元,每手200股,预期于2026年2月13日在联交所开始买卖 [1] 业务构成 - 公司主营业务分为三部分:电子通信业务(包括通信电缆产品和电子材料)、电力传输业务(包括新能源汽车电力传输产品和电缆附件)以及其他业务(主要为风力发电)[1] - 在电子材料业务中,热缩材料销售额在业务纪录期内占该部分收入的绝大部分 [1] 市场地位与财务表现 - 按2024年全球收入计,公司在通信电缆制造商中排名第五,市场份额为12.7% [2] - 按2024年全球收入计,公司在全球热缩材料行业中排名第一,市场份额为20.6% [2] - 按2024年全球收入计,公司在全球新能源汽车电力传输产品行业中排名第九,市场份额为1.9% [2] - 按2024年全球收入计,公司在全球电缆附件行业中排名第七,市场份额为2.5% [2] - 公司收入从2022年的人民币53.37亿元增长至2023年的人民币57.19亿元,并进一步增长至2024年的人民币69.20亿元 [2] - 公司净利润从2022年的人民币6.6亿元增长至2023年的人民币7.58亿元,并进一步增长至2024年的人民币9.21亿元 [2] - 截至2025年9月30日止九个月,公司收入为人民币60.77亿元,净利润为人民币8.83亿元 [2] - 截至2025年9月30日,公司持有547项发明专利 [2] 基石投资者 - 公司已与包括HHLRA、上海景林、华泰资本投资、Jump Trading、江西铜业、国泰君安证券投资(香港)有限公司、深圳新世界、高时、雾凇、SCV Alpha、Yield Royal、国惠香港、璞信、新宙邦香港、易亚投资管理、Factorial、前海辰星在内的多家基石投资者签订协议 [3] - 基石投资者同意按发售价认购或促使指定实体认购总额约1.24亿美元(约9.69亿港元)的发售股份 [3] 募集资金用途 - 假设发售价为每股20.09港元,公司预计全球发售所得款项净额约为27.34亿港元 [4] - 募集资金计划用途:45%用于产品组合多元化及升级以扩展业务范围并增加市场份额 [4];27%用于拓展全球业务版图及提升中国与马来西亚的产能 [4];18%用于潜在战略投资及/或收购以拓展研发能力、强化价值链地位并确保供应链稳定 [4];10%用于营运资金及一般企业用途 [4]

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