市场表现与事件驱动 - 特斯拉创始人埃隆·马斯克团队秘访中国光伏企业的消息引发资本市场高度关注，推动光伏板块市场情绪显著升温 [1] - 2026年2月4日，万得光伏指数大涨3.97%，收于4607.15点，成交额超过1540亿元 [1][2] 传闻涉及的调研企业及回应 - 传闻称马斯克团队已对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等在内的多家中国光伏企业开展调研，考察覆盖设备、硅片、电池组件等多个环节，并重点关注异质结（HJT）、钙钛矿等前沿技术路线 [2] - 高测股份证实公司确与马斯克团队有过接触，但明确目前双方尚未达成任何合作 [2][3] - 晶科能源有媒体报道称其近期与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团重点了解了公司的技术储备与生产设备，但公司尚未就此发布官方公告 [3] - 晶盛机电对调研传闻未予证实，表示相关信息需以官方公告为准 [3] - 晶澳科技在互动平台回应投资者提问时表示，有关公司日常经营签署的合同，会按规定履行信息披露义务，其证券部对调研传闻表示“不是很清楚” [4] - 阿特斯回应称目前没有收到任何马斯克来访的消息，与特斯拉方面也暂未有合作接触 [5] - 奥特维对调研传闻表示“不知道相关消息”，并强调此类重大潜在合作若有进展将以公司公告为准 [6] - 双良节能对是否在调研范围内表示“不便回复”，但明确目前与特斯拉没有合作 [7] - TCL中环、迈为股份、天合光能均未就调研传闻作出回应 [8] 相关公司的技术布局与竞争优势 - 高测股份在光伏硅片切割环节拥有领先的专利与研发实力，具体体现在更低的切片成本、更薄的硅片切割能力，以及金刚线产品在机械化水平和质量方面的优势 [3] - 晶澳科技主要专注于光伏硅片、电池和组件的生产，具备一体化研发、生产和销售能力，已储备钙钛矿等多种新型电池技术，目前主推TOPCon技术路线 [4] - 阿特斯在与太空光伏相关的晶体硅电池（HJT技术）、钙钛矿/HJT叠层电池与组件等方向已进行长期技术开发及储备，2023年起与中科院宁波材料所联合开发的高效钙钛矿/HJT两端叠层电池转换效率突破至33.1% [6] - 奥特维表示其最主要的优势在于技术，尤其是在串焊机领域，技术迭代和更新速度处于行业前列 [6] - 双良节能表示其单晶硅片为新建产能，配备最先进设备，可灵活适配下游各类电池技术路径，且在关键设备还原炉领域市占率位居第一 [7] - 国晟科技澄清其异质结（HJT）电池组件产品目前主要应用于集中式与分布式电站等地面场景，未涉及太空光伏业务，其HJT组件已应用于海上光伏、光伏治沙等多个成熟场景 [8] 太空光伏领域的布局与市场观点 - 多家企业表示已在太空光伏领域有所布局或进行技术储备 [2][5][6][7] - 阿特斯表示有能力且已在积极准备太空光伏，将持续保持关注和研究 [5] - 奥特维表示高度关注太空光伏领域所需制造设备，现有设备部分可应用于太空光伏技术路线 [6] - 双良节能分析认为，若马斯克后续自建产能，其设备采购很可能选择中国供应商，因中国是全球光伏产业的主要基地 [7] - 马斯克此前在达沃斯论坛中曾明确力挺太空光伏，并披露SpaceX与特斯拉目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力 [8] - 中信证券表示，太空光伏已具备真实需求、工程落地及商业闭环基础，正进入规模化部署的前夜 [8] 公司的风险提示与澄清 - 部分光伏上市公司发布公告，称太空光伏业务仍处早期阶段，尚未对公司业绩形成实质贡献，产业化路径仍存重大不确定性 [7] - 晶盛机电在公告中表示，目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临不确定性 [7] - 双良节能公告称，公司最近两年未确认与商业航天项目相关的营业收入，后续相关业务的开展存在不确定性，目前尚未开展太空光伏相关业务 [7][8] - 国晟科技公告澄清其异质结（HJT）电池组件产品未涉及太空光伏业务 [8]