港股全球发售详情 - 公司计划全球发售约1.4亿股股份,其中国际发售约1.26亿股,香港公开发售1399.9万股 [2] - 发售价上限为每股20.09港元,若以此定价,预计募集资金净额约27.34亿港元 [2] - 香港公开发售时间为2026年2月5日至2月10日,最终定价及分配结果预计2月12日公布,股份计划于2月13日在港交所主板挂牌,股份代号9981,每手200股,入场费约4058.53港元 [2] 募集资金用途 - 所筹资金计划按以下比例分配:45%用于产品组合多元化及升级,27%用于拓展全球业务及提升中国与马来西亚产能,18%用于潜在战略投资或收购,10%用于营运资金及一般企业用途 [2] 基石投资者情况 - 本次发行引入多家基石投资者,包括高瓴旗下HHLRA、Jump Trading Group、惠州惠联、深圳新世界、雾凇、国惠香港、新宙邦旗下新宙邦香港等 [3] - 基石投资者已同意按发售价认购总额约1.24亿美元(约9.69亿港元)的发售股份 [3] 公司主营业务构成 - 公司主要业务分为三部分:电子通信业务(包括高速铜缆、消费及工业线缆等通信电缆产品及电子材料),电力传输业务(包括新能源汽车充电类产品、动力电池安全防护产品及电缆附件),以及其他业务(主要包括风力发电业务) [3] 行业市场地位 - 按2024年全球收入计,公司在高速铜缆制造商中排名第二,市场份额为24.2% [3] - 在热缩材料行业,公司全球市场份额为20.6%,中国市场份额为58.5%,均位列第一;该行业全球参与者超过800家,中国超过300家 [3] 财务业绩表现 - 公司收入从2022年的53.37亿元人民币增长至2023年的57.19亿元人民币,再提升至2024年的69.2亿元人民币 [4] - 公司净利润从2022年的6.6亿元人民币增长至2023年的7.58亿元人民币,再增长至2024年的9.21亿元人民币 [4] - 2025年前三季度,公司实现收入60.77亿元人民币,净利润8.83亿元人民币,均录得较快增长 [4]
【IPO追踪】沃尔核材今起招股,高瓴、新宙邦等基石投资者押注