特斯拉人形机器人战略与生产计划 - 特斯拉首席执行官马斯克确认，将从下一季度开始逐步停产Model S和Model X，并将加州弗里蒙特工厂的原产线改造用于制造“擎天柱”人形机器人 [2] - 公司为弗里蒙特工厂设定的长期目标是实现人形机器人年产100万台 [2] - 马斯克预计“擎天柱”人形机器人有望在2027年底正式开售，但其前提是攻克软硬件领域的一系列复杂难题 [2] - 马斯克称该项目“目前仍处于非常早期的阶段”，并罕见表达了谨慎态度 [2] 市场潜力与行业复杂性 - 马斯克表示，“擎天柱”机器人未来的营收规模或高达10万亿美元 [2] - 有分析认为，人形机器人是人类迄今尝试研发的最复杂的机器之一，马斯克的各项预期想要落地可能还需要数年时间 [2] 全球供应链格局：中美分工 - 全球人形机器人市场呈现出清晰的格局分化：美国主导“大脑”环节，即人工智能技术；中国则掌控“躯体”环节，即各类零部件制造 [3] - 美国凭借科技巨头主导的人工智能平台，持续推进机器人的智能化升级，重点研发“物理人工智能”技术 [4] - 中国凭借过硬的制造基础设施形成差异化竞争优势，已建成能够量产机器人“躯体”所需各类核心机械零部件的完整供应链 [4] - 一位机器人行业业内人士表示，“在量产模式下，不使用中国零部件便难以实现盈利” [4] 中国供应链的核心地位与特斯拉的依赖 - 在可预见的未来，特斯拉的“擎天柱”项目仍将“高度依赖”中国庞大且发展迅速的机器人供应链 [3] - 特斯拉早在3年前便已开始与数百家中国零部件供应商接洽采购事宜，还与部分厂商深度合作开展研发及硬件设计工作 [3] - 一些供应商已根据特斯拉的反馈，小批量交付了零部件样品，例如近几个月已有供应商向特斯拉寄送了“擎天柱”机器人弧形玻璃头部的全新原型配件 [3] - 知情人士称，这些企业将自身视为新兴的“擎天柱供应链”的一员，这一供应链有望复刻苹果、特斯拉等企业在中国搭建的强大零部件供应商网络格局 [3] - 美国贝恩咨询公司合伙人成鑫表示：“人形机器人领域约50%至70%的制造能力及核心零部件生产技术都掌握在中国企业手中” [3] - 在部分核心零部件领域，中国企业的产品在全球人形机器人物料清单中的占比至少达到55% [3] 技术竞争现状与未来路径 - 马斯克承认，“中国在人工智能和制造能力两大领域均表现出众，将成为特斯拉在人形机器人领域最强劲的竞争对手” [3] - 中关村信息消费联盟理事长项立刚表示，目前来看，马斯克团队在人形机器人的行动控制、平衡调节等核心的“大脑”环节，并未展现出明显的技术优势 [4] - 美国所发展的多模态通用大模型，对于人形机器人所需的走路管理、外界反应、环境认知等实际操控能力的支撑还远不够 [4] - 中国企业虽然在技术上有一定进步，但仍有发展和完善的空间 [5] - 现阶段判断中美两国在人形机器人领域的未来竞争路径还为时过早，两国都仍需在技术研发上持续发力 [5]