核心观点 - 公司正受益于资产增长重新加速，并进入新的股东权益回报率上升周期，估值有重新评级的空间 [1] - 瑞银将公司目标价由86.5港元上调至96.9港元，维持“买入”评级 [1] 财务预测与业绩 - 预计公司2026年ROE将达到11.7%，2027年达到12.7%，高于2025年的10.9% [1] - 预计公司去年盈利将达到约7.2亿美元 [1] - 预计公司全年股息为0.36美元，派息比率为35% [1] - 租赁业务收入同比增长预计将从去年上半年的1%加快至下半年的5.5% [1] 业务运营与资本开支 - 公司资本开支符合40亿美元的预测指引 [1] - 公司的资本结构有充分的提升空间，可能逐渐倾向于更慷慨的派息政策 [1]