公司融资计划 - 公司计划通过向不超过35名特定对象定向增发股票，募集资金总额不超过50亿元人民币 [2] - 本次定增发行股份数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过约2.72亿股 [3] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起有6个月的锁定期 [3] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于三个电池产能建设项目及补充流动资金 [2] - 主要募投项目为“年产20GWh动力电池项目”，该项目总投资超过50亿元，拟使用募集资金20亿元，占本次募资总额的40% [3] - 计划使用10亿元募集资金补充流动资金，占本次募资总额的20% [4] - 补充流动资金旨在满足业务扩张的资金需求、提高偿债能力并优化财务结构 [6] 产能扩张项目详情 - 计划新建总计60GWh的电池产能，包括三个独立的20GWh项目 [2][3] - “年产20GWh动力电池项目”位于安徽合肥，由全资子公司实施，已取得项目备案，土地出让及环评手续正在办理中 [5] - “国轩高科20GWh新能源电池基地项目”位于安徽芜湖，由全资子公司实施，已取得项目备案、土地不动产权证书和建设用地规划许可证，环评手续正在办理中 [5][6] - “新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目”位于江苏南京，由全资子公司实施，已取得项目备案证、土地不动产权证书和建设用地规划许可证，环评手续正在办理中 [6] 公司财务状况与融资背景 - 公司资产负债率持续处于较高水平，2022年末至2025年9月末分别为66.27%、71.90%、72.28%和71.72% [6] - 公司财务费用增长显著，2025年前三季度财务费用已超过10亿元人民币 [6] - 本次定增目的包括把握产业发展机遇、满足市场需求、提升核心竞争力，以及优化资本结构、降低财务风险 [3] 计划实施进展与公司控制权 - 本次定增预案已于2026年2月4日经公司第十届董事会第一次会议全票审议通过 [2] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并需经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 公司计划于2026年3月5日举行2026年第一次临时股东大会 [2] - 本次发行完成后，预计李缜仍为公司实际控制人，公司控制权不会发生变化 [2]