核心观点 - 马斯克计划在36个月内甚至30个月内实现太空AI部署 并预测五年后每年在太空发射并运行的AI设施将超过地球上的累计总量[1] - 为实现太空AI目标 马斯克团队近期密访台湾太阳能厂商 评估新世代钙钛矿太阳能电池的合作可能[1][2] 供应链动态 - 马斯克团队近期密访台湾太阳能厂商 包括元晶、中美晶、联合再生等台厂 洽询未来合作可能 有望切入其太空AI供应链[1] - 此次台湾行主要目的是了解台厂在新世代钙钛矿太阳能电池的开发进度与量产能力 以评估未来合作细节[2] - 马斯克团队对台湾伙伴下达“封口令” 遭点名的台厂均表示无法对单一客户评论[1] 技术路径与产品验证 - 钙钛矿太阳能电池因具备高耐热、高抗辐射与高转换效率三大优势 被视为最适合用于太空AI的发电技术[2] - 台湾太阳能厂如元晶、联合再生均在积极开发钙钛矿太阳能电池并申请相关专利 估计几年内有机会迈入商用化阶段[2] - 中美晶透露其太阳能相关产品正配合美系低轨卫星客户进行终端应用验证 逐步推进实际导入 法人认为该客户应为SpaceX[1] - 中美晶表示其太阳能电池在台湾制造 制程技术与品质稳定度成熟 并已通过低轨卫星应用所需的严苛信赖性测试[2] - 对于钙钛矿技术 中美晶正在进行相关研究 未来不排除通过策略合作等方式切入市场[2] 市场前景与公司战略 - 马斯克认为2028年将是轨道资料中心的转折点 部署AI最具经济效益的地方将在太空[1] - 太阳能是让太空AI成真的关键 马斯克因此高度重视太阳能发展[2] - 台湾太阳能供应链完整且成熟 国内太阳能厂都在积极开发钙钛矿技术以提前卡位市场商机[2]