市场表现 - 2月9日早盘，光模块等算力硬件股集体高开，截至10点06分，创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨4.65%，通信ETF（515050）上涨3.33% [1] - 热门个股表现强劲，天孚通信盘中股价创历史新高，涨幅超过10%，中文在线20cm涨停，太辰光、新易盛、剑桥科技股价也纷纷冲高 [1] 行业观点与预测 - 英伟达CEO黄仁勋表示，科技行业为AI基础设施增加的资本支出是合理、恰当且可持续的，AI相关企业现金流或将逐步增长 [1] - 黄仁勋预测，到2026年，云服务商的资本开支总额可能达到6600亿美元 [1] - 黄仁勋指出，OpenAI和Anthropic目前盈利状况良好，若能获得两倍的计算资源，其营收有望实现四倍增长，只要用户持续付费，AI企业能实现盈利，相关投入或将继续翻倍 [1] - 信达证券认为，尽管算力板块此前受市场情绪影响出现回调，但AI算力的投入规模和力度不减，AI企业盈利能力正在逐步增强，产业链公司业绩有望持续兑现，板块主线逻辑持续强化 [1] 相关金融产品 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪的指数中，CPO（光模块）权重接近50%，同时覆盖国产软件和AI应用企业，具备较高弹性 [2] - 该ETF前三大权重股为中际旭创（权重15.64%）、新易盛（权重15.57%）、天孚通信（权重6.85%），其场内综合费率仅为0.20%，为同类最低 [2] - 通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（如PCB、消费电子）和通信（如光模块、服务器）等算力硬件领域 [2] - 该ETF前五大持仓股包括中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联和兆易创新 [2]