公司业绩与展望 - 公司2025年上半年核心净利润按年增长20% [1] - 管理层预期2025年下半年将持续强劲增长 [1] - 管理层预计2025年下半年净租赁收益率将按半年大致稳定 [1] - 管理层预计2025年下半年出售飞机的利润率将较上半年有所提高 [1] 财务预测与估值 - 花旗上调公司2025至2027年盈利预测分别至7.54亿美元、8.41亿美元及9.07亿美元 [1] - 盈利预测上调幅度分别为3%、2%及3% [1] - 上调预测主要反映飞机处置收益预测获上调 [1] - 花旗将公司目标价从80港元上调至98.5港元 [1] - 目标价上调反映更高的盈利预测及计入机队估值溢价带来的隐含权益 [1] - 花旗给予公司“买入”评级 [1] 股东回报政策 - 管理层重申全年35%的股息分派政策 [1] - 鉴于公司低杠杆率，有潜力进一步提高分红 [1]