市场表现 - A股三大指数集体走高，沪指涨1.41%报4123点，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，科创50指数涨2.51% [1] - 全市场成交额达2.27万亿元，较前一交易日增加1067亿元，超过4600只股票上涨 [1] - 光伏设备板块表现强势，多只个股涨停，多只光伏ETF涨幅超过3.5% [1] 光伏ETF详情 - 多只光伏ETF当日涨幅显著，例如光伏ETF国泰涨4.04%，光伏ETF易方达涨3.90%，光伏ETF华夏涨3.82% [2] - 部分光伏ETF年初至今涨幅可观，如光伏ETF国泰年初至今涨19.17%，光伏ETF易方达涨19.05% [2] - 光伏ETF跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链龙头公司，行业纯度高 [2] 行业催化剂：特斯拉与SpaceX计划 - 特斯拉正在招聘员工以支持马斯克的计划，目标是成为美国最大的太阳能组件制造商，并建立100吉瓦的国内太阳能发电项目 [3] - 特斯拉正在评估美国多地，计划开始生产太阳能电池 [3] - 马斯克在访谈中表示，五年后预计每年向太空发射并运营的AI算力将超过地球总和，该计划需要每年向轨道发射约100吉瓦的太阳能与算力载荷 [3] 机构观点：太空光伏与行业前景 - 中信证券指出，太空光伏需求有望迎来指数级增长，马斯克下注光伏制造是为轨道算力和AI供电铺路 [3] - 中国头部光伏设备厂商有望跻身特斯拉和SpaceX供应链，收获高额订单，太空光伏设备价值量或将实现跃迁式提升 [3] - 兴业证券认为，太空算力场景落地将打开光伏长期成长空间，短期银价波动加速行业出清，行业盈利有望逐步修复 [4] - 兴业证券预计2026年储能行业需求将在政策、刚性需求和经济性三重共振下快速增长 [4] - 华西证券指出，随着可回收火箭成本下降及低轨卫星星座成熟，太空数据中心部署成本持续优化 [5] - 卫星在轨运行的太阳能刚性需求及太空数据中心新兴场景赋予光伏全新成长空间 [5] - 马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能，为国内企业带来增量订单 [5] - 国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术和成本优势持续斩获海外订单 [5] - 短期伴随海外企业到访、核心订单兑现等催化，板块情绪有望持续，推动相关标的实现估值与盈利双重共振 [5]