市场表现 - A股市场高开高走，沪指涨超1%，深成指涨超2% [1] - CPO概念板块集体走强，千亿市值巨头天孚通信盘中触及20cm涨停，创历史新高 [1] - 杰普特、长飞光纤、安孚科技、兆驰股份涨停，光库科技、炬光科技、太辰光、新易盛、中际旭创等跟涨 [1] 行业需求与展望 - 英伟达首席执行官黄仁勋表示，AI建设“还有七到八年的路要走”，当前所见仅是漫长建设周期的开始 [1] - 整体算力需求很高，芯片产品需求远超预期，包含旧一代GPU在内的产品依然供不应求 [1] - 这反映出市场对AI计算资源的强劲需求 [1] 资本开支计划 - 微软、Meta、亚马逊、谷歌等海外科技公司明确表示将持续扩大AI领域的相关投资，资本开支持续超预期 [1] - 根据谷歌、微软、亚马逊和Meta披露的最新资本支出计划，这四大科技巨头在2026年的开支总额预计将高达约6500亿美元 [1]