交易方案核心信息 - 埃夫特拟通过发行股份及支付现金方式购买盛普股份100%股份 预计构成重大资产重组 [2] - 交易方案分两部分 一是以发行股份及支付现金购买10名交易对方持有的盛普股份95.97%股份 二是以支付现金购买另外2名交易对方持有的盛普股份4.03%股份 [4] - 发行股份价格为17.96元/股 较公司停牌前收盘价22.57元/股折价20.43% [4] - 盛普股份95.97%股份对应的整体估值初步定为10亿元至12亿元 最终交易价格将以评估结果为准 [4] 交易标的财务与业绩表现 - 盛普股份2023年 2024年及2025年前三季度净利润分别为8458.22万元 6007.72万元及4085.80万元 业绩波动较大 [5][7] - 截至2025年9月30日 盛普股份资产总额为93,650.24万元 负债总额为49,578.30万元 所有者权益为44,071.95万元 [7] - 盛普股份2023年度 2024年度及2025年1-9月营业收入分别为41,808.06万元 32,528.31万元及25,564.75万元 [7] 收购方财务与交易动因 - 埃夫特2023年 2024年及2025年前三季度归母净利润分别为-4744.80万元 -1.57亿元及-2.00亿元 呈现亏损持续扩大趋势 [7] - 公司主业为工业机器人整机及其核心零部件 系统集成的研发 生产 销售 交易后将增加精密流体控制设备及其核心部件的研发 生产和销售 [5] - 交易旨在强链补链 提升在工业机器人胶接工艺领域的核心竞争力 补足其机器人产品在胶接工艺中的薄弱环节 [5] - 全球工业机器人需求快速增长 胶接工艺在主要应用市场广泛应用 成为工业机器人厂商需掌握的重要技术 本次交易是应对下游客户工艺需求的关键策略 [5] 交易进程与市场数据 - 埃夫特因筹划本次交易自1月27日开市起停牌 计划自2月10日开市起复牌 [2] - 停牌前1月26日 埃夫特收盘价为22.57元/股 总市值为117.8亿元 [2]