核心交易 - 公司于2026年2月9日与投资者等方签订认购协议，将发行总额为人民币3亿元的新证券 [1] - 新发行证券包括：本金人民币2.7亿元的新可换股债券，以及本金人民币3000万元的票据 [1] - 本次认购所得款项将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券本金 [1] 新可换股债券条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附换股权被全部行使，公司将最多配发及发行102,880,787股换股股份 [1] - 该等换股股份数量相当于公司现有已发行股份约16.66%，以及经发行扩大后已发行股份约14.28% [1] 交易结构与安排 - 新发行的可换股债券及票据将获得由抵押文件构成的担保 [1] - 交易达成条件包括：公司收到新债券及票据款项，并支付2023年可换股债券项下所有应计未付利息 [1] - 条件满足后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，确认2023年可换股债务获得最终全额清偿 [1]