融资方案 - 公司宣布通过“发行新可换股债券”及“发行票据”方式进行融资[1] - 新可换股债券本金总额为2.7亿人民币，发行票据本金总额为0.3亿人民币[1] - 本次融资合计募集资金约3.0亿人民币[1] 可换股债券条款 - 新可换股债券的初始转股价定为2.92港元[1] - 该初始转股价较前一交易日收市价2.47港元溢价约18.2%[1] - 该初始转股价较前五个交易日平均收市价2.55港元溢价约14.3%[1] - 若债券全部转换，公司将发行约1.0288亿股（约1.0亿股）新股[1] - 全部转换后，新增股份将占公司现有已发行股本约16.7%[1] 资金用途与背景 - 公司为一家生物制药公司[1] - 本次融资所得款项将专门用于全额及最终清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金[1] - 本次发行是根据公司股东大会授予的一般授权实施[1] - 发行预计在认购协议的若干先决条件达成或获豁免后完成[1]