交易方案与核心条款 - 公司以换股吸收合并方式整合杭州汽轮动力集团股份有限公司，海联讯为存续方，杭汽轮为被合并方，交易已获证监会注册批复[4] - 换股比例为1:1，即每1股杭汽轮股票转换为1股海联讯股票[6] - 换股价格为9.35元/股，以此测算资产认购新增市值约为109.85亿元[2][14] 股份变动与上市安排 - 本次交易新增发行1,174,904,765股A股，均为可流通股，公司总股本由341,700,000股增加至1,516,604,765股[2][5][14] - 新增股份上市流通日期为2026年2月11日，股份预登记完成日期为2026年2月5日[2][4][5] - 杭州资本、汽轮控股等特定股东所持股份（含换股取得部分）自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让[3][5] 财务与经营影响 - 本次交易显著提升公司每股收益，交易前基本每股收益为0.0282元/股，交易后（备考）基本每股收益为0.3575元/股[2][14] - 交易完成后，公司注册资本及实收股本均变更为1,516,604,765.00元[2][6] - 自交割日起，杭汽轮全部资产、负债、业务、人员及权利与义务均由存续公司海联讯承继和承接[5][8][10] 交易实施状态与后续事项 - 本次交易的换股实施股权登记日为2025年12月19日，杭汽轮B股已于2025年12月22日终止上市[6][13] - 资产过户及权属变更手续正在办理中，公司尚需办理注册资本及公司章程的工商变更登记[5][6][7] - 独立财务顾问（中信证券）及法律顾问（国浩律师）认为交易已履行必要程序，实施过程符合此前披露信息，后续事项无重大法律障碍[7][9][10][11][12] 控制权与股东结构 - 交易完成后，汽轮控股将直接持有存续公司45.48%股份，成为直接控股股东[13] - 杭州资本直接持股6.71%，并通过汽轮控股合计控制公司52.19%股份，为间接控股股东，实际控制人仍为杭州市国资委[13] - 杭汽轮原B股股东账户将于2026年2月11日起显示海联讯A股股票，其市值将重新体现在账户总市值中[3][13]