再融资新政与首单可转债预案 - 再融资新政后沪市首例可转债预案由中科曙光发布，拟募集资金总额不超过80亿元[1] - 公司前次募集资金已使用完毕，本次发行旨在为持续研发创新和业务发展提供资金支持，保障公司战略发展[1] - 募集资金拟投向面向人工智能的先进算力集群系统项目、下一代高性能AI训推一体机项目、国产化先进存储系统项目[1] 募资项目与政策导向 - 募投项目符合国家产业政策和法律、行政法规的规定[1] - 上交所再融资新政强调支持经营治理规范、具有市场认可度的优质上市公司创新发展，优化审核并提高效率[1] - 中科曙光作为沪市主板公司，其可转债预案的推进对后续再融资新政落地具有示范意义[1] 主板公司特征与资金需求 - 主板公司涉及新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业，已集聚一批具有核心技术的上市公司[2] - 此类公司固定资产占比较低，无形资产比重较高，研发费用持续投入且占营业收入比例显著高于行业平均水平[2] - 公司经营发展与技术迭代、产品创新密切相关，需要长期、大量、稳定的资金支持以满足研发需求[2] 再融资监管安排 - 上交所改革举措在提升制度包容性、适应性的同时，加强了再融资全流程监管[2] - 前端加强预案把关，存在财务造假、资金占用等重大违法行为或公司治理重大异常的公司，禁止披露再融资预案[2] - 后端加强募集资金监管，要求定期报告披露项目进度，并对违规变更用途、擅自延长补流期限等情形加强监管和惩处[2] 未来政策方向 - 上交所将按照证监会部署，加快推进交易所规则制定修订，推动典型案例落地[3] - 将持续评估优化改革举措，适时推出更多增量政策，进一步提高再融资灵活性、便利度[3] - 旨在切实提升市场获得感[3]