监管政策动向 - 2026年2月9日，上交所宣布推出优化再融资一揽子举措，旨在提高灵活性和便利度，以更好服务科技创新与新质生产力发展 [2] - 上交所进一步支持优质上市公司创新发展，对经营治理、信息披露规范且具有市场认可度的优质公司优化再融资审核，旨在提高再融资效率 [3] - 政策导向明确支持募集资金投向与主营业务有协同整合效应的新产业、新业态、新技术领域，以及用于发展第二增长曲线业务，同时严防盲目跨界与多元化投资 [3] 公司再融资计划 - 中科曙光于2026年2月9日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过人民币80亿元 [2] - 本次可转债募集资金将全部用于三个具体项目，总投资额与拟投入募集资金总额均为80亿元 [2][3] 募集资金具体投向 - 项目一为“面向人工智能的先进算力集群系统项目”，投资总额及拟投入募集资金均为35.00亿元 [2][3] - 项目二为“下一代高性能 AI 训推一体机项目”，投资总额及拟投入募集资金均为25.00亿元 [2][3] - 项目三为“国产化先进存储系统项目”，投资总额及拟投入募集资金均为20.00亿元 [2][3] - 三个项目均紧密围绕人工智能与先进计算领域，体现了公司向AI算力及国产化基础设施的战略布局 [2]