公司拟发行可转债及募投项目 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过80亿元 [1] - 募集资金将分别投入三个项目：面向人工智能的先进算力集群系统项目（拟投入35亿元）、下一代高性能AI训推一体机项目（拟投入25亿元）、国产化先进存储系统项目（拟投入20亿元）[1] 募投项目具体建设内容 - 先进算力集群系统项目（35亿元）将研发下一代先进算力超节点硬件系统、高速互连系统，并对CPU、GPU、NPU等多种算力硬件进行统一纳管，建设智能调度平台 [1] - 高性能AI训推一体机项目（25亿元）建设内容分为四个模块：一体机硬件研发、大模型一站式部署与管理平台、训推加速工具链、大模型一体机服务平台 [1] - 国产化先进存储系统项目（20亿元）将基于国产CPU、IO控制器等核心部件，开展国产化先进存储硬件与软件的研发 [1] 公司战略与行业背景 - 此轮募资精准契合当前算力需求爆发与国产化替代加速的行业趋势 [1] - 公司表示此举将丰富产品矩阵，强化从硬件到软件、从基础设施到运营服务的全栈能力，助力在智能算力、国产化存储等高附加值领域抢占市场先机 [2] 公司近期业务进展与业绩 - 募资前，公司已在算力领域持续发力，其提供的3套万卡超集群系统在国家超算互联网郑州核心节点上线试运行，建成国内最大国产AI算力池 [2] - 2023年，公司营业总收入达143.53亿元，归母净利润18.36亿元，经营活动现金流净额大幅增长212.02% [2] - 2024年，公司全年实现营业总收入131.48亿元，归母净利润19.11亿元 [2] - 2025年前三季度，实现营业收入88.2亿元，同比增长9.68%；归母净利润9.66亿元，同比增长25.55% [2]