核心观点 - 国投证券研报认为豪迈科技作为铸造、机加一体化龙头，受益于轮胎、燃机、风电、机床等多行业景气共振，有望实现市场份额与盈利能力同步提升，给予“买入-A”评级和6个月目标价95.84元 [1] 公司业务与优势 - 公司是铸造、机加工一体化龙头，借助一体化协同优势，人均创收与人均创利实现持续增长 [1] - 公司树立“改善即是创新，人人皆可创新”的管理理念，与基层员工共享发展成果 [1] - 创始人张恭运在上市后多次增持股份，核心高管团队长期稳定 [1] 财务表现与增长 - 2008年至2024年，公司收入年复合增长率达到21.0% [1] - 2008年至2024年，公司归母净利润年复合增长率达到18.3% [1] - 公司经营表现穿越周期 [1] 行业景气与催化 - 公司各业务迎来景气共振，催化因素包括轮胎、燃机、风电、机床等行业 [1] 未来展望与评级 - 公司有望实现市场份额与盈利能力同步提升 [1] - 给予6个月目标价95.84元，该目标价对应2026年25倍市盈率 [1] - 给予“买入-A”评级 [1]