定增完成情况 - 江淮汽车完成向8名特定对象非公开发行A股股票 合计发行7016.84万股 发行价格为49.88元/股 募集资金总额约35亿元[1] - 发行对象包括自然人葛卫东 方文艳 姚志超 以及机构投资者深圳新思哲 中阅资本 杭州知春投资 广发证券 财通基金[2][3][4] - 本次发行完成后 葛卫东与方文艳各自认购2004.81万股 均耗资约10亿元 成为获配股份最多的两名发行对象[1][5] 募资用途与项目 - 本次定增扣除发行费用后 募集资金将全部用于高端智能电动平台开发项目[8][9] - 高端智能电动平台开发项目计划总投资58.75亿元 旨在打造覆盖轿车 SUV MPV等乘用车主要品种的全新高端智能系列车型[9] 股权结构变化 - 定增完成后 葛卫东与方文艳各自持有江淮汽车2004.81万股股份 持股比例均为0.89% 成为公司前十大股东[5] - 本次认购前 葛卫东与方文艳并不持有江淮汽车股份[5] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[7] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 控股股东及实际控制人未变[7] 公司近期经营数据 - 2025年1月 公司汽车销量为3.48万辆 同比下降2.14%[9] - 2025年1月 公司新能源乘用车销量为3151辆 同比增长183.11%[9] - 公司预计2025年度归母净利润亏损16.8亿元左右 与上年同期相比将减亏1.04亿元左右[9] - 业绩亏损主要受国际形势复杂 境外市场竞争加剧导致出口业务下滑 以及联营企业大众安徽经营业绩亏损影响[9] 市场与股价信息 - 截至2月10日收盘 江淮汽车股价报54.61元/股 最新市值为1193亿元[1] - 本次发行价格49.88元/股较2月10日收盘价54.61元/股存在一定折价[1]