公司融资计划 - 紫光股份拟向特定对象发行A股募集资金不超过55.7亿元人民币[1] - 本次发行股票数量不超过4.3亿股[1] - 公司同时终止发行H股股票并在香港联交所主板上市的计划[1][6] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于三个项目：收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目及偿还银行贷款[1] - 具体投资金额为：收购新华三股权35亿元人民币、研发设备购置4亿元人民币、偿还银行贷款16.7亿元人民币[2] - 项目投资总额合计为56.019209亿元人民币，拟使用募集资金55.7亿元人民币[2] 收购新华三股权的影响 - 收购新华三6.98%股权旨在提升上市公司对新华三的控制权并增厚盈利水平[2] - 自2016年收购新华三51%股权后，公司资产质量、收入及利润规模均大幅提升[2] - 2024年9月公司完成收购新华三30%股份，目前通过紫光国际持有新华三81%股权[2] - 此次收购有助于提升归属于母公司股东的净利润规模，巩固并提升公司的持续经营能力[2] 研发投入与行业机遇 - 公司所处行业正处于技术快速迭代与市场格局重塑的关键窗口期[3] - 面对人工智能、云计算、大数据等新一代数字技术融合趋势和数字经济深化发展带来的机遇，公司需要持续加大研发投入[3] - 部分募集资金将用于采购下一代ICT基础设施研发相关设备，以提升研发能力、加速科技创新、确立竞争优势并扩大市场份额[3] 优化财务结构 - 2024年9月，公司使用自有资金及并购贷款购买新华三30%股权，导致资产负债率增加[3] - 截至2025年9月30日，紫光股份的资产负债率增加至80%以上的水平[3] - 本次发行旨在增加公司净资产，并通过偿还银行贷款以缓解资金压力、降低资产负债率和财务费用，优化财务结构[3] 新华三经营状况 - 新华三提供全方位的数字化基础设施整体能力及一站式数字化解决方案[4] - 截至2025年9月30日，新华三资产总额为571.385351亿元人民币[4][5] - 2025年前三季度，新华三实现营业收入596.22756亿元人民币，净利润为25.285119亿元人民币[4][5] - 2024年度，新华三营业收入为550.740398亿元人民币，净利润为28.062245亿元人民币[5] 终止H股发行的影响 - 终止发行H股股票是基于公司战略发展规划，为维护股东利益而作出的审慎决定[9] - 该事项预计不会对公司的经营活动造成重大影响[9] 公司基本情况 - 紫光股份立足新一代信息通信领域，提供全栈智能化的ICT基础设施、云与智能平台及行业解决方案[9] - 截至2月11日收盘，紫光股份股价报25.13元/股，总市值为719亿元人民币[9]