债券发行核心信息 - 兴业银锡通过全资子公司兴业黄金（香港）矿业有限公司成功发行3年期2亿美元高级无抵押可持续发展债券 [1] - 担保方主体评级为中诚信亚太BBBg-（展望稳定），债项评级为中诚信亚太BBBg- [1] - 本次债券是中国采矿类民企全国首笔境外高级无抵押债券 [1] - 募集资金将用于符合《可持续金融框架》的境内外项目建设以及补充营运资金 [1] 发行过程与市场反响 - 发行前公司在2025年12月至2026年1月期间进行了多场非交易路演，会见了超过30家中外知名投资机构 [1] - 债券获得全球投资者踊跃认购，峰值认购金额达7.68亿美元，超额认购达到3.84倍，参与投资人近50家 [1] - 最终发行规模2亿美元，为内蒙古自治区近5年来发行规模最大的美元债券 [1] - 尽管近期境外债券市场波动较大，但公司通过制定完备计划、与投资人实地交流，成功把握发行窗口并吸引众多海内外投资者参与 [2] 公司战略与前景 - 公司向投资者充分展示了其在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点 [2] - 公司未来将继续坚持“根植内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”的战略方向 [2] - 公司目标是成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿业企业，为股东创造更大价值 [2]