交易概述 - 公司正在筹划参股投资控股股东河南投资集团下属的先天算力公司 并联合河南投资集团以先天算力为主体收购郑州合盈数据有限责任公司的控股权 [2] - 本次交易预计不构成重大资产重组 不涉及上市公司发行股份 也不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [2][6] - 本次交易涉及与关联方共同投资 将构成关联交易 [3][6] 交易背景与目的 - 为响应国家“适度超前建设新型基础设施”及“推进全国一体化算力网”建设的战略 公司拟延伸业务领域 推动传统能源向新质生产力战略转型 [4] - 基于对数据中心行业前景的战略研判 公司拟间接参股投资第三方超大规模数据中心业务 积累行业经验 积极推动“电算协同”发展战略 [4] 交易基本情况 - 公司拟作为参股股东与控股股东河南投资集团共同增资先天算力 并以先天算力为收购主体收购郑州合盈的控股权 [5] - 交易完成后 河南投资集团将成为先天算力控股股东 公司将成为先天算力的参股股东 先天算力将控股郑州合盈 [5] - 具体增资金额、对应股权比例及收购郑州合盈的具体比例尚未确定 需待审计、评估工作完成后确认 [3][5][6] 交易标的情况 - 郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务 其数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市 定位服务首都及周边地区实时算力需求 [9] - 截至公告披露日 合盈数据持有及规划的数据中心IT容量超过1GW 整体规模居全国前列 [9] - 为便于交易 相关交易对方拟将下属IDC资产注入新设立的郑州合盈 并以此作为本次交易的拟收购公司 [9] 交易对公司的影响 - 数据中心作为支撑数字经济发展的关键基础设施 正迎来需求快速增长的黄金期 [10] - 标的资产在数据中心领域占据优势地位 拥有完善的项目运营体系和高价值的头部客户资源 [10] - 公司将充分发挥在电力、新能源领域的经验和优势 战略性布局数据中心领域 开辟新的业务增长空间 实现双方资源优势互补 挖掘“电算协同”优势 [10] 交易状态与后续安排 - 本次交易尚处于前期筹划阶段 存在较大不确定性 [2][3] - 交易尚需履行公司董事会、股东会等决策程序及国资审批、经营者集中审查等必要的审核程序 [3][6][11] - 公司将根据后续进展 及时履行相应的决策程序和信息披露义务 [3][10]