交易方案调整概述 - 康欣新材调整了对无锡宇邦半导体科技有限公司的收购方案 调整后方案已获董事会审议通过 无需提交股东会审议 尚需履行国资程序 [1] - 调整后 公司将以自有资金合计34,672万元人民币取得标的公司55%的股权 相比原方案现金耗用减少4,496万元 持股比例从51%提升至55% [2] 交易定价与股权结构 - 标的公司投资前估值从原方案的6.88亿元人民币调整为5.504亿元人民币 为原估值的80% [2] - 公司以26,672万元人民币受让标的公司增资前48.4593%的股权 对应1,038.6444万元注册资本 [2] - 公司以8,000万元人民币认购标的公司新增注册资本311.5310万元 增资价格为25.68元/注册资本 对应增资后12.6904%的股权 [2] - 股权转让和增资完成后 公司将合计持有标的公司55%的股权 [2] 核心团队绑定条款 - 核心经营团队成员的服务期限延长至交割日起七年 [2] - 核心经营团队成员的竞业禁止期限延长至交割日起七年 [3] 业绩承诺与应收账款回收 - 业绩承诺方承诺 标的公司截至2028年12月31日的应收账款净额 需在2031年12月31日前收回90% [3] - 若截至2031年12月31日回收比例未达90% 业绩承诺方需以现金补偿未收回部分 后续若收回则由收购方返还 [3] - 应收账款回收考核时点经申请可提前至2029年或2030年12月31日 [4] 调整对上市公司的影响 - 本次调整通过优化交易定价 增加收购股权比例 降低现金耗用并延长核心团队绑定期限 旨在更有助于保障中小投资者利益 [4]