公司上市与募资情况 - 全球锂电设备龙头先导智能于2月11日在港交所挂牌上市，实现A+H股双资本平台布局 [1] - 上市当天开盘最高涨1.66%，全天平收45.80港元，公司港股最新市值达1019亿港元 [2] - 此次赴港募资规模是新能源企业港股上市中仅次于宁德时代二次上市的案例，也是今年以来港股最大的新能源IPO [2] - 全球发售1.08亿股H股，最终发售价为每股45.8港元（为发行价区间上限），全球发售净筹约47.96亿港元 [2] - 公开发售部分超购9.1倍，并在绿鞋基础上全额行使15%发行规模扩大选择权，最终发行规模达56.8亿港元 [2] - 基石投资者阵容豪华，包括橡树资本、Pinpoint、AMF、摩根士丹利等多家全球顶级长线和主权基金 [2] 业务结构与市场地位 - 公司是全球领先的新能源智能制造解决方案服务商，覆盖锂电池、光伏、3C、汽车、智能物流、氢能、智能工厂等多领域 [3] - 2024年公司主要收入来源于锂电、光伏、3C、智能物流四大领域 [4] - 2024年锂电智能装备收入76.89亿元，占总收入65.3%，为最大收入来源；智能物流装备收入18.67亿元占15.8%；光伏智能装备收入8.67亿元占7.4%；3C智能装备收入6.89亿元占5.9% [4] - 公司2024年全球锂电智能装备市场份额达15.5%，为中国最大供应商（市占率19.0%）；全球智能物流装备市场份额33.5%，为该领域最大供应商；卷绕机与叠片机2024年全球出货量市占率均超55% [4] 财务表现与增长动力 - 2025年前三季度，公司收入103.88亿元，同比增长14.9% [4] - 2025年前三季度，公司其他业务（含氢能装备、汽车智能产线等）带来14.18亿元收入，在总营收中占比13.7%，成为新的营收增长点 [4] - 2025年前三季度，公司海外收入20.15亿元，占总收入19.4%，海外收入占比持续提升 [4] - 毛利率由2024年30.0%回升至2025年前三季度30.9%，销售成本结构优化支撑盈利能力 [4] - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元，同比增长424.29%至529.15%；扣非净利润14.8亿元至17.8亿元，同比增长310.83%至394.11% [5] 募资用途与战略规划 - 此次募资计划用于扩大全球研发、销售及服务网络以及选择性实施战略举措，以支持全球化战略 [3] - 募资亦将用于深化公司的平台化战略；提升数字化基础设施及改善各业务流程的数字化能力；用于产品设计、制造流程及智能装备技术优化的研发；以及用作营运资金等 [3] - 公司产品已交付至德国、法国、瑞典等20余国，客户覆盖宁德时代、特斯拉、隆基、比亚迪等全球头部企业 [5] - 公司表示，成功登陆香港联交所将为全球化布局、技术研发升级、产业链延伸提供更广阔的资本平台，提升国际影响力与行业话语权 [6] 未来发展战略 - 公司未来将全力书写三个新篇章：深闯技术“无人区”，在固态电池、AI智造与机器人赛道上攻克壁垒，打造“无人工厂” [6] - 以香港为支点加速全球布局，不仅让中国装备走向世界，更要汇聚全球智慧，与国际伙伴进行技术协同与资本联动 [6] - 坚持“推动工业进步”的初心，以绿色智造担当社会责任，为全球碳中和贡献力量 [6]