市场整体表现 - A股三大指数上午集体上涨，上证指数上涨0.12%，深证成指上涨0.81%，创业板指上涨1.18% [2] - 市场热点主要集中在有色金属和算力硬件两大方向 [2] 算力硬件产业链表现 - CPO、液冷服务器、光芯片、光电路交换机等算力硬件股集体走强，天孚通信、太辰光等多股创历史新高 [4] - CPO概念龙头天孚通信上涨11.61%，报322元/股，股价创历史新高，最新市值为2503.3亿元 [4] - 依米康、科创新源涨超10%，英维克涨停 [4] - 太辰光上涨14.00%，晶晨股份上涨12.89%，华丰科技上涨11.18%，长芯博创上涨11.01%，环旭电子涨停（+10.01%），特发信息涨停（+9.98%） [6] 有色金属与电网设备板块表现 - 有色金属板块反复活跃，翔鹭钨业实现“5天3板”，章源钨业实现“2连板” [4] - 电网设备概念大涨，思源电气、四方股份股价均创新高 [4] 影视院线板块表现 - 影视院线概念集体大跌，欢瑞世纪、横店影视、博纳影业跌停 [4] 算力产业链上涨驱动因素 - 政策层面：国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，要求中央企业强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展 [7] - 海外资本开支：Meta在美国印第安纳州破土动工建设一座耗资100亿美元的数据中心，以支持AI发展，该设施投入运营后将提供1吉瓦的电力容量，预计2027年底或2028年初上线 [7] - Meta计划在未来三年内投资6000亿美元用于美国的基础设施和就业，包括数据中心 [8] - 融资环境改善：穆迪评级公司给予Compass Datacenters LLC最新发行的约5亿美元资产支持证券（ABS）AAA评级，这是顶级评级机构首次对数据中心ABS授予AAA级评级 [8] - 摩根大通预测，未来五年内，数据中心和人工智能热潮的支出将超过5万亿美元 [8] 港股AI公司动态 - 港股智谱上午一度大涨超33%，股价再创历史新高，市值突破1700亿港元 [9][10] - 消息面上，智谱发布新一代旗舰模型GLM-5，用户流在极短时间内增长了10倍 [10] - 智谱发布GLM Coding Plan价格调整函，取消首购优惠，套餐价格进行结构性调整，整体涨幅自30%起 [10] 人民币汇率动态 - 离岸人民币兑美元日内涨117点，升破6.9元关口，至6.8974，创2023年5月4日以来新高 [11][12] - 机构认为，这背后主要反映的是美元走弱叠加年末“结汇潮”带动下，人民币相对其他非美货币的“补涨” [13] - 兴业证券分析，随着美联储降息预期下修到位、未来宽松指引逐渐明朗，美元再度走弱带动人民币加速升值 [14] - 岁末年初是出口企业传统的结汇旺季，净结汇规模往往出现季节性增长，助推人民币升值预期 [14] - 据银河证券测算，在悲观和乐观情形下，人民币对美元汇率年末将分别对应升至6.9和6.5 [15]