定增募资方案核心信息 - 公司计划向不超过35名特定对象发行不超过4.3亿股股份，占发行前总股本的15.04%，募集资金总额不超过55.7亿元 [1] - 募集资金具体用途为：收购新华三集团6.98%股权拟投入35亿元，研发设备购置拟投入4亿元，偿还银行贷款拟投入16.7亿元 [1] - 此次定增旨在提升研发能力、确立竞争优势、降低资产负债率及优化财务结构 [1] 收购新华三股权背景与目的 - 收购新华三6.98%股权有助于提升上市公司归属于母公司股东的净利润规模，巩固并提升持续经营能力 [2] - 此次定增募资是为支持全资子公司紫光国际以约4.98亿美元对价受让HPE开曼持有的新华三6.98%股权 [2] - 公司自2016年起逐步收购新华三股权，目前已通过紫光国际持有新华三81%股权，此次收购是延续性布局 [2] 新华三业务与业绩表现 - 新华三集团主营业务为ICT基础设施及数字化解决方案服务，拥有芯片、计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位数字化基础设施能力 [2] - 2024年，新华三营业收入为550.74亿元，净利润为28.06亿元 [3] - 2025年前三季度，新华三实现营业收入596.23亿元，同比增长48.07%；净利润25.29亿元，同比增长14.75% [3]