2026年春节档成为行业关键压力测试与转折点 - 2026年春节档成为机器人租赁行业有史以来最热闹的“压力测试”[2] - 截至2月12日，头部平台擎天租累计收到覆盖春节假期的订单超过1000单[2] - 综合测算，整个春节周期内平台订单规模预计将超5000单，平台整体GMV预计环比上涨80%[2] 市场需求呈现爆发式增长与结构性变化 - 平台首次租赁用户占比高达30%，意味着每三个订单中就有一个来自新用户，显示C端用户开始入场[2] - 以往租赁多活跃于企业年会等B端场景，但今年春节“999元全民机器人体验计划”成为变量，该计划订单占平台成交单量的约15%[3] - 大量机器人被租赁用于家庭拜年、私人派对等C端场景，表明需求正从B端向C端渗透[3] - 平台管理层表示，999元计划是“需求探测器”，测试结果显示市场水位比预想的要高[3] 行业面临供给与履约的核心挑战 - 需求指数级增长带来供给压力，平台目前最大的压力是订单太多，履约的人不够[3] - 2025年全球人形机器人产量仅1.8万台，面对春节波峰，设备库存告急，更缺乏懂调试、懂交付的专业服务团队[3] - 行业痛点在于“有单接不住”[4] 公司战略：启动城市合伙人以重构商业基础设施 - 为应对履约挑战，公司正式官宣启动“城市合伙人战略”，旨在重构商业基础设施[2] - 该战略意在通过降低门槛，吸纳社会力量解决“最后一公里”的交付难题，模式与传统加盟不同[4] - 平台提供租赁产品补贴、技术SOP及流量分发，合伙人则专注于本地化的选址与服务履约[4] - 过去机器人租赁门槛极高，设备投入动辄几十万，新模式下门槛降低[4] - 公司正保持“一月一轮”的融资节奏，以应对市场临界点[2] 商业模式验证与合伙人经济模型 - 首批城市合伙人案例显示，持有6台机器人在春节期间全部排满[4] - 根据平台近两个月数据，单台机器人月均接单10笔，均价2500元[4] - 在平台补贴和自有订单双重加持下，回本周期大概在6到8个月[4] 行业前景与市场规模预测 - 公司CEO预测，2026年机器人租赁市场规模有望冲击100亿元[6] - 判断依据源于三端共振：供给端产能释放、从业端合伙人网络铺开、需求端从B端向C端的破圈[6] - 机器人产业终局被判断为很繁荣，但商业管道需要重建，后20年被认为是“具身智能”的时代[4] 公司融资进展与竞争格局认知 - 公司已与阿里、腾讯、字节等企业的投资团队接触，年后将密集公布新一轮融资，并计划在年中完成阶段性收官[5] - 管理层判断行业竞争不是流量生意，而是能力生意，壁垒在于机器调度系统、平台信任体系及本地履约团队的效率[6] - 随着AI技术迭代，机器人的“高潮时刻”会比AI更密，能力越强，场景越宽[6] - 接下来的目标是再造一支“铁军”，用本地服务的密度去承接产业爆发，不预设数量，看网络覆盖率[6]