发行概况与结果 - 公司于2026年2月12日完成向特定对象发行股票的登记托管手续，新增股份为有限售条件流通股，将在限售期届满后上市流通 [2] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量为7,900,000股，发行价格为20.11元/股 [2][11] - 本次发行募集资金总额为158,869,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）3,977,419.13元后，募集资金净额为154,891,580.87元 [8][11] 决策与审批程序 - 本次发行的内部决策程序始于2025年8月14日公司第五届董事会第三次会议审议通过相关议案 [4] - 2025年9月26日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了本次发行的相关议案 [5] - 本次发行先后获得上海证券交易所的审核意见（2025年12月29日）和中国证监会的注册批复（证监许可﹝2026﹞79号，2026年1月14日） [6][7] 发行对象与股权结构 - 本次发行的对象为公司控股股东、实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方（儿子）梁华特 [16][17][22] - 发行完成后，公司实际控制人由梁大钟、白瑛变更为梁大钟、白瑛、梁华特，实际控制人家庭合计控制股权提升，控制权进一步巩固 [18][23] - 本次发行新增7,900,000股有限售条件流通股，公司控股股东仍为梁大钟 [18] 募集资金用途与财务影响 - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，以满足公司业务发展需要 [24] - 发行完成后，公司总资产和净资产预计增长，资产负债率预计降低，流动比率和速动比率将改善，偿债能力增强 [20] - 短期内，由于总股本及净资产增加，公司净资产收益率和每股收益等指标可能会因即期收益摊薄而有所降低 [20] 中介机构意见 - 保荐人（主承销商）华创证券认为，本次发行的价格、对象、数量等符合相关法律法规及公司内部决议的规定 [10][12] - 发行人律师北京市天元律师事务所认为，本次发行已取得必要批准，发行过程合法合规，发行结果公平公正 [14] - 审计及验资机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，确认了募集资金到位情况 [8][25]