发行概况与结果 - 公司于2026年2月12日完成向特定对象发行A股股票的股份登记、托管及限售手续 [2] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量为160,583,941股，发行价格为6.85元/股 [5][7] - 募集资金总额为人民币1,099,999,995.85元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,094,734,822.32元 [2][7][9] - 本次发行全部以现金认购，不涉及资产过户 [3][11] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 [8] 发行对象与限售安排 - 本次发行对象共计15名，包括控股股东中国化工橡胶有限公司及其他14家机构投资者和1名自然人 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 控股股东橡胶公司认购43,795,620股，限售期为自发行结束之日起18个月 [2][15] - 其他14名发行对象认购的股票限售期为自发行结束之日起6个月 [2][14] - 除控股股东橡胶公司外，其他发行对象与公司及保荐人无关联关系 [29] 股本与股权结构变动 - 本次发行前公司总股本为729,450,871股，发行后总股本增加至890,034,812股 [40] - 发行前，控股股东橡胶公司及其一致行动人合计持有公司430,482,656股，占总股本的59.01% [33][40] - 发行后，橡胶公司及其一致行动人合计持有474,278,276股，持股比例被稀释至53.29% [33][40][41] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为橡胶公司，实际控制人仍为国务院国资委 [32][44] 募集资金用途与影响 - 募集资金净额将全部用于“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目” [35] - 公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车、非公路轮胎 [35] - 本次发行将增加公司总资产和净资产，降低资产负债率，优化财务状况，增强资本实力和抗风险能力 [33] - 募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策及公司整体战略方向 [35] 发行合规性 - 本次发行已履行必要的内部决策程序，并获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册同意 [4][6] - 保荐人中金公司及发行人律师北京市嘉源律师事务所均认为本次发行过程合法合规，结果公平公正 [12][13][14]