隔夜市场表现 - 美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数涨0.10%至49500.93点，纳斯达克指数跌0.22%至22546.67点，标普500指数涨0.05%至6836.17点 [2][4][30] - 热门科技股多数下跌，英伟达股价跌2.23%至182.78美元，苹果股价跌2.27%至255.78美元，谷歌、Meta、博通股价均跌超1% [2][4][31] - 贵金属板块涨幅居前，现货黄金价格涨2.41%至5042.81美元/盎司，COMEX黄金期货涨2.33%至5063.8美元/盎司；现货白银涨2.81%至77.34美元/盎司 [2][4][30] - 加密货币概念股走强，Coinbase股价涨超16%，HUT8涨超5% [4] - 欧洲股市涨跌不一，德国DAX指数涨0.25%，英国富时100指数涨0.42%，法国CAC40指数跌0.35% [5] - 国际油价窄幅震荡，WTI原油主力合约微跌0.05%至62.81美元/桶，布伦特原油主力合约涨0.18%至67.64美元/桶 [4][30] 中国宏观经济与政策 - 2026年1月末，中国广义货币(M2)余额347.19万亿元，同比增长9%；社会融资规模存量449.11万亿元，同比增长8.2% [6] - 财政部、海关总署、税务总局发布“十五五”期间支持科技创新进口税收优惠政策，对符合条件的机构进口科研用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税 [7][8] - 工信部召开会议，强调要加大对低空产业创新发展的政策支持，加速标准预研和人工智能赋能，深化低空装备与新能源、新一代信息技术的产业协同 [9] - 金融监管总局联合市场监管总局、中国人民银行，对携程旅行、高德地图等六家出行平台企业进行约谈，要求其规范与金融机构合作的借贷业务营销行为 [3][10] - 中国人民银行、国家金融监督管理总局发布2025年度国内系统重要性银行名单，共认定21家银行，包括6家国有商业银行、10家股份制商业银行和5家城市商业银行 [11] - 市场监管总局、商务部联合发布公告，进一步加强跨境电商零售进口食品召回监管，明确境内召回主体并压实相关企业主体责任 [12] 公司动态与业绩 - 美团预期2025年度录得亏损约人民币233亿元至243亿元，而2024年度录得溢利约人民币358.08亿元 [16] - 恒生指数公司宣布，将宁德时代、洛阳钼业和老铺黄金纳入恒生指数，成份股数目由88只增加至90只 [17] - 长安汽车就两起自媒体“武当云中客”、“小明同学看车”涉嫌网络侵权的行为，向法院提起诉讼并已立案受理 [22] - 长城汽车董事长魏建军回应有中间商在美国运作其MPV车型一事，称“还在顺利推动” [23] - 小米汽车宣布最后一台第一代SU7已完成交付，第一代车型已提前停产；新一代SU7预计于4月正式上市 [25] - 海油工程联合体中标价值40亿美元的“NFPS COMP5”项目 [34] - 高德红外签订18.51亿元某型号完整装备系统总体产品订货合同 [34] - 安徽建工联合体中标47.98亿元S28溧阳至芜湖高速公路湾汕至三山段特许经营项目 [34] - 影石创新发布业绩快报，2025年实现营业收入98.58亿元，同比增长76.85%；归母净利润9.64亿元 [34] - 顺丰控股2026年1月速运物流及供应链业务收入合计268.6亿元，同比增长2.22% [34] - 海航控股2026年1月载客人数572.47万人，同比下降6.52% [34] - 复旦微电2025年营业总收入39.82亿元，同比增长10.92% [35] - 中控技术2025年营业总收入80.51亿元，同比减少11.90% [35] 监管与法律事件 - 证监会拟对天风证券及原第一大股东当代集团合计处以2500万元顶格罚款，并对9名责任人员合计罚款3480万元，对相关责任人采取终身证券市场禁入措施 [18] - 深交所对“嘉美包装”相关投资者的异常交易行为采取暂停交易等自律监管措施 [19] - 上交所本周对*ST岩石、*ST正平等异常波动股票进行重点监控，并对81起证券异常交易行为采取自律监管措施 [20] - 证监会因“自问自答”构成误导性陈述，对英集芯立案调查 [21] - 湖北通报襄阳、宜昌10家精神卫生医疗机构涉嫌违规诊疗骗取医保基金等问题，并发现存在监管失职及个别公职人员违纪违法问题 [12] 产业与行业新闻 - 商务部就荷兰企业法庭对安世半导体案裁决结果回应，希望荷方为双方企业协商解决纠纷创造有利条件，以恢复全球半导体供应链稳定 [7] - 美国太空探索技术公司“龙”飞船将4名宇航员送往国际空间站，执行为期约8个月的科研任务 [24] - DeepSeek正在测试新的长文本模型结构，支持1M上下文长度 [27] 国际事件与地缘政治 - 美国总统特朗普证实美军将向中东地区派出第二个航空母舰打击群，以此向伊朗施压 [14] - 特朗普表示将访问委内瑞拉，并称美国大型石油企业正在委内瑞拉开采石油 [3][14] - 特朗普在俄乌冲突问题上表示，乌克兰总统泽连斯基“必须行动起来” [14] - 法国总统马克龙表示，欧洲应建立新的安全架构并考虑自身利益 [15]