交易概述 - 公司控股子公司景瀚能动拟进行增资扩股，引入战略和产业投资人，各方合计拟增资人民币5,000万元 [2][5] - 本次增资中，高新凤栖梧桐认缴增资2,000万元，正景智远认缴增资2,000万元，金格企管认缴增资1,000万元，现有股东均不参与本次增资 [2][5] - 增资完成后，原股东杨星团拟将其持有的1.765%和3%股权分别转让给高新凤栖梧桐和金格企管，原股东万力拟将其持有的1.235%股权转让给高新凤栖梧桐 [2][5] 交易对公司股权结构的影响 - 公司放弃本次增资优先认购权及股权转让优先购买权，所持景瀚能动股权比例将下降为33.25%，间接控制的杭州景润股权比例下降为15.2% [3][5] - 交易完成后，公司通过直接及间接方式合计控制景瀚能动48.45%股权，仍为第一大股东，公司提名的董事占董事会席位过半数，对景瀚能动仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更 [3][5][14] 交易定价与估值 - 本次增资基于景瀚能动所属行业特征、技术壁垒、市场前景及成长潜力等多维度综合判断，其本轮增资的投前估值确定为人民币9.5亿元 [11] - 增资方以19元/注册资本的价格认缴新增出资，本次股权转让价格参照投后估值人民币10亿元确定 [11] 交易方背景 - 高新凤栖梧桐由杭州高新创业投资有限公司和杭州禾合创业投资有限公司共同发起设立，系杭州高新金投控股集团有限公司旗下创投基金 [9] - 金格企管由杭州市金融投资集团有限公司和杭州泰恒投资管理有限公司共同出资设立，系杭州市金融投资集团旗下的投资平台 [9] - 正景智远是一家私募股权投资基金，有限合伙人背景涵盖国有资本、上市公司及产业资本，公司作为有限合伙人持有其24.9%财产份额，对其有重大影响，构成公司关联方 [8][9] 交易目的与影响 - 交易旨在满足景瀚能动资金需求，加快推进其业务发展，增强其可持续发展能力 [5] - 引进战略和产业投资人有助于增强景瀚能动资本实力，有助于其扩大生产经营规模，提高市场竞争力，保障企业稳定高效发展，符合公司的战略发展规划 [14] 审议程序 - 本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独立董事第十次专门会议及第二届董事会第二十三次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议 [3][15][16][18] - 独立董事认为交易遵循自愿、公平和公开的原则，交易价格及条件公允、合理，有利于提升公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [16]